万字研究咖啡业现状,高手云集的咖啡赛道还

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三万食品研习社（ID:sanwanshipin），作者

三万资本柔嘉

01年刚过去三个月，已有多家咖啡品牌完成新一轮融资：精品连锁咖啡MStand完成1亿元首轮融资，10家店投后估值超7亿；精品咖啡连锁Manner继去年1月后又新获一轮融资，投后估值达1亿美元；加拿大咖啡品牌TimHortons完成了来自红杉资本、腾讯等投资的新一轮投资，计划在今年增开00多家门店。此外，其他赛道的企业也不断入局国内咖啡市场，同仁堂开始卖养生咖啡，新式茶饮品牌喜茶、奈雪推出咖啡饮品，中石化与连咖啡发布全新品牌易捷咖啡，oyo酒店推出“芬然”咖啡品牌……

各种背景的企业纷纷入局，各个价格带和消费场景都有玩家，高手云集的国内咖啡市场还有哪些发展机会？本文将剖析咖啡行业发展现状及投资创业机会，希望对大家有所启发。

一、咖啡行业概览

咖啡是全世界三大无酒精饮料之一，其消费集中在欧、美、日等经济发达国家

咖啡被誉为世界三大饮料之一（另外两种是茶和可可）。日常饮用的咖啡是由咖啡豆经不同烹煮方式制作的，咖啡豆即指咖啡树果实（称为浆果）内的果仁。一般来讲，咖啡从山间农作物变为一杯饮品，需要经历种植、采摘、生豆处理、烘焙、萃取等步骤。

从产地上来说，理想的咖啡生长地在南北纬5°之间，该区域年平均温度0℃左右，平均年降水量在-mm之间，世界三大咖啡产区分别位于非洲、东南亚和中南美洲。

从咖啡消费量来说，由于咖啡文化普及程度和居民购买力程度的差异，咖啡消费量在不同地区之间有较大差异，咖啡消费主要集中在欧、美、日等经济发达国家和地区，咖啡生豆主要从发展中国家出口至发达国家。

近十年全球咖啡产量/消费量CAGR约-.5%，呈稳步增长态势

全球咖啡生产量由/11产年（10月至次年9月）的.0万吨增长至/0产年的.0万吨，年复合增长率为.58%；全球咖啡消费量由/11产年的86.60万吨增长至/0产年的.55万吨，年复合增长率.0%。全球咖啡生产量/消费量呈增速较为缓慢，说明全球咖啡市场步入较为成熟的发展阶段。

过去近00年里，欧美国家经过三次咖啡浪潮，逐渐向精品咖啡演进

第一次浪潮发生在-年，以雀巢为代表的速溶咖啡兴起。最初研制速溶咖啡主要是为了解决s巴西咖啡豆生产过剩问题。年，巴西政府联合雀巢研发出速溶咖啡，使咖啡从农产品转变为标准化商品，咖啡开始以咖啡粉末的方式流通。二战期间，咖啡作为军备品，培养了人们的咖啡饮用习惯。

第二次浪潮出现在-年，以星巴克为代表的品牌连锁咖啡厅扩张。这一阶段喝咖啡成为享受咖啡和社交休闲的综合体验，消费者对咖啡的诉求不仅是单一的提神功效，休闲社交属性开始出现。

第三次浪潮从00年延续至今，精品化咖啡发展。人们更加讲究产地、品种、采摘月份、海拔与处理方式，烘焙更加注重表现咖啡豆的原始风味，手冲也成为主流。

产业链分为种植、深加工和流通三个环节，产品创新集中发生在下游流通端

上游种植和初加工环节，最终产品类型为咖啡生豆，处理好的咖啡生豆会统一装入标准的60kg麻袋中，进入贸易环节，销售给中游烘焙工厂或贸易商。咖啡种植环节的成本主要包括灌溉、施肥成本以及人工成本。国际上，咖啡主要生产国的生产成本在1-1.5元/kg。上游种植环节较为分散，参与者主要有中小咖农、大型种植基地和种植庄园。

中游深加工环节指将生豆烘焙成熟豆的过程，主要参与者为各种烘焙工厂。生豆是这一环节主要成本，同时还有运输、燃气、设备折旧、人工等，烘焙厂会在总成本基础上加价50%-60%，通常而言国内咖啡馆、酒店等B端企业采购的咖啡豆价位集中在50-元/kg。

下游流通环节主要包括批发和零售。零售环节产品形态及渠道多样化，在整个咖啡产业价值链中占比高，是创新模式发生的高频地带。面向终端消费者的咖啡产品类型分为预包装咖啡、即饮咖啡及现磨咖啡三种，各大厂商围绕进行这三种业态进行产品创新争夺消费市场。

二、日本咖啡行业发展情况

咖啡随西式生活方式被引入日本，上世纪60年代末步入快速发展期

在日本，咖啡的出现最早起源于18世纪末，当时居住在长崎的荷兰居民开始饮用咖啡，日本开始出现咖啡；年，日本咖啡开始批量进口，开始商业化；年，日本第一家咖啡馆在东京开业，喝咖啡的习惯不断渗透；年日本咖啡进口数量达到14万袋；此后由于二战的影响，咖啡进口中断，直至年日本咖啡进口自由化，这一年进口了约5万袋咖啡。但这一时期，与绿茶相比，咖啡仍不是主流饮品，咖啡的消费者以富裕的成年城市居民为主。

0世纪60年代末70年代初，随着速溶咖啡和咖啡馆的广泛渗透和传播，以及即饮罐装咖啡的引入和自助售货机的扩张促进了咖啡在年轻一代中的消费，在多重因素的推动下，日本咖啡消费量迅速增加。在过去的50年中，日本的咖啡消费量猛增，目前日本在全球咖啡生豆进口国中排名第三，仅次于欧盟和美国。

日本咖啡消费快速发展主要是由于以下原因：

1.生活习惯的西方化，人们的日常消费随之发生了显著变化。

.产品创新及市场推广，从最初大力推广速溶咖啡到烘焙和现磨咖啡，多样化和适合不同场景的产品形态的满足了不同用户的需求。

.有吸引力的咖啡店不断增长，咖啡脱离茶馆的依托逐渐走向专业化，年日本咖啡店的数量达到16.万家。

4.发达的便利店和无人售货机推动了罐装咖啡的发展，日本罐装咖啡市场自年引入自动售货机后持续繁荣，日本有超过万台自动售货机，其中一半用于销售饮料，包括咖啡。

日本咖啡渗透率高达90%，平均每人每周咖啡饮用量达11杯

从渗透率上来看，01年日本咖啡的渗透率就已高达89%，年为90%，渗透率稳定，说明日本的咖啡行业发展相当成熟，市场已达饱和。从咖啡饮用杯数来看，年日本平均每人每周饮用咖啡11.1杯，相较00年增长11%。值得一提的是，日本的咖啡消费增速主要由40岁及其以上的中老年人拉动，9岁以下的年轻用户咖啡渗透率和引用杯数呈负增长。

00年至年，咖啡在18-9岁的年轻用户中渗透率和每周咖啡饮用数量皆呈下降趋势；反之，40岁及其以上的中年人中呈上升趋势，尤其是60岁以上的老年人中增速尤为明显。前面我们讲到，在0世纪60年代-70年代，日本咖啡产业在多重因素推动下快速发展，而当时正值这部分60岁以上的人群的青年时期（0s-s），青年时期养成的咖啡消费习惯延伸到了老年，也说明了咖啡的致瘾性；另一方面，日本老龄化趋势严重，咖啡能够有效减少心脑疾病发病率，喝咖啡契合老年人健康需求。

从咖啡消费场景来看，日本咖啡消费以在家为主，占比超过总量的50%；其次是办公室学校等工作/学习场所；在咖啡馆等餐饮服务场所的消费占比较低，且近年来下降趋势显著。

从不同类型咖啡消费量来看，以速溶咖啡和咖啡烘焙豆消费为主，这也与日本的咖啡消费以家庭场景为主相契合，在家可以用烘焙豆自制现磨咖啡，或者冲饮便于存放的速溶咖啡。但从增速来看，现磨咖啡和罐装即饮咖啡占比有所提升，速溶咖啡占比呈下降趋势。

日本咖啡行业的发展与兴起给我们的启示

1.随着经济的发展和收入的提高，生活方式的西方化，咖啡渗透率将不断提升。

.适合不同场景的创新咖啡产品的推广及购买渠道的便捷性，将助推咖啡在新人群的消费。

.咖啡作为成瘾性产品，青年时养成的饮用习惯，将会持续到中老年时期。

4.随着渗透率的提高，家庭场景也会成为主要消费场所。

三、我国咖啡行业发展情况

1、发展历程

我国咖啡行业进入加速发展期，多种模式和业态并存发展

早在18世纪末，法国传教士就将咖啡引入云南省，此后我国进入漫长的咖啡文化萌芽期。我国咖啡行业发展大致可以分为三个阶段。

0-年，速溶咖啡兴起。0s速溶咖啡品牌麦斯威尔和雀巢先后进入国内市场推出速溶咖啡，标志着我国进入速溶咖啡时代。

-年，各种类型咖啡馆兴起和发展。台系、欧美系、韩系咖啡馆陆续进入国内市场：年台系咖啡餐饮品牌上岛咖啡进入大陆市场，年带着意式咖啡文化的星巴克入华，年以漫咖啡为代表的韩式咖啡崛起；国内本土各式咖啡馆陆续出现。

年至今，国内新兴咖啡品牌兴起，多种模式蓬勃发展。近年来由于消费观念的变化、经济的发展及互联网技术的成熟，中国咖啡市场开始迅速扩容，各种新模式新业态层出不穷。不同于欧美国家逐渐从速溶咖啡、品牌连锁咖啡馆过渡到精品咖啡，我国咖啡行业精品速溶咖啡、精品咖啡、自助咖啡机、咖啡小店、茶饮咖啡等各种咖啡模式并行发展，共同抢占国内市场。

、投融资分析

线下咖啡店、精品零售咖啡是近年来热门投资赛道

-00年，我国咖啡行业融资金额和数量呈现出较为显著的波动性。从获投公司模式来说，-年，获投模式以自助咖啡机模式为主，-00年以咖啡店、精品零售咖啡模式为主。

上世纪90年广东等沿海城市开始出现自助贩卖机这一零售业态，发展至今在我国有三十年的历程。年无人零售火爆的时候，自助贩卖机是无人零售三大业态（无人便利店、无人货架、自助贩卖机）中最为成熟的模式之一，而咖啡作为自助售货机中发展较为成熟和常见的品类，自助咖啡机创业项目得到较大

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