陆家嘴财经早餐2021年12月21日星期

//热点聚焦//

1、中国LPR现“非对称降息”。12月1年期LPR报3.8%，较上期下调5个基点；5年期以上品种则持平于4.65%。业内人士认为，在我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力的背景下，货币政策近期加大了对稳增长的支持力度。本次LPR下调将直接推动实体经济融资成本下降，并对带动消费、投资恢复性增长释放出重要信号。

2、央行银保监会联合印发《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》明确，银行业金融机构要按照依法合规、风险可控、商业可持续的原则，稳妥有序开展房地产项目并购贷款业务。接近监管人士表示，《通知》主要是为了支持重点房地产企业项目的并购，不是为了并购出险房地产企业的股权或房地产企业本身。鼓励优质房地产企业并购出险房地产企业的优质项目，是按照市场化方式出清风险的有力举措。

3、网络主播“薇娅”在年至年期间偷逃税款6.43亿元，其他少缴税款0.6亿元，杭州税务部门依法对其追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13.41亿元。薇娅表示，愿意承担一切后果，将积极筹措资金在规定时间内完成补交税款、滞纳金和罚款。目前，薇娅抖音、微博等多个平台账号被封，淘宝店铺已“关店处理”。

4、土耳其遭遇年内第三次“股债汇三杀”。周一土耳其基准股指土耳其伊斯坦布尔指数盘中两次熔断，跌幅一度超8%，最终收盘跌1.4%。土耳其里拉兑美元跌破18整数关口，再创历史新低。土耳其10年期国债收益率则逼近24%，再度刷新历史高位。

//环球市场//

1、美股全线下跌，道指跌1.23%报.16点，标普指数跌1.14%报.02点，纳指跌1.24%报.94点。拜登支出计划遭遇阻力、以及美联储货币政策即将转变的担忧令股指承压。卡特彼勒、旅行者集团跌近3%，高盛、耐克跌约2.6%，领跌道指。新能源汽车、太阳能、氢能源等板块集体重挫。特斯拉跌3.5%，创10月21日以来新低。热门中概股走低，阿里巴巴跌5.79%，哔哩哔哩跌11.63%。

2、欧股全线收跌，德国DAX指数跌1.88%报.67点，法国CAC40指数跌0.82%报.1点，英国富时指数跌0.99%报.03点，意大利富时MIB指数跌1.63%报.76点。

3、亚太主要股指收盘多数下跌，日经指数跌2.13%，报.81点；韩国综合指数跌1.81%，报点；澳洲标普指数跌0.16%，报.2点；新西兰NZX50指数涨0.38%，报.45点。

4、COMEX黄金期货收跌0.74%报.5美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.12%报22.28美元/盎司。

5、国际油价全线走低，美油年2月合约跌2.12%报69.22美元/桶，布油年2月合约跌1.89%报72.13美元/桶。

6、伦敦基本金属多数下跌，LME铜涨0.23%报.5美元/吨，LME锌跌1.33%报美元/吨，LME镍跌1.67%报美元/吨，LME铝跌2.26%报美元/吨，LME锡跌0.56%报美元/吨，LME铅涨0.02%报美元/吨。

7、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨1.3个基点报0.%，法国10年期国债收益率涨1.3个基点报-0.%，德国10年期国债收益率涨1个基点报-0.%，意大利10年期国债收益率涨3.5个基点报0.%，西班牙10年期国债收益率涨2.5个基点报0.%，葡萄牙10年期国债收益率涨0.8个基点报0.%。

8、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率跌0.58个基点报0.%，3年期美债收益率跌1.07个基点报0.%，5年期美债收益率跌0.99个基点报1.%，10年期美债收益率涨2.08个基点报1.%，30年期美债收益率涨4.37个基点报1.%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.17%报96.，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.34%报1.，英镑兑美元跌0.22%报1.，澳元兑美元跌0.22%报0.，美元兑日元跌0.07%报.，美元兑加元涨0.48%报1.，美元兑瑞郎跌0.3%报0.，离岸人民币兑美元涨51个基点报6.。

//宏观//

1、央行重启14天期逆回购操作。央行12月20日开展亿元7天期和亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为2.20%、2.35%。Wind数据显示，当日有亿元逆回购到期，因此单日净投放亿元。

2、工信部部署年六个方面重点任务，首先是着力提振工业经济，为稳定经济大盘提供有力支撑，提出要扩大新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材消费。此外还包括加快推进基础和关键领域创新突破，加大对中小企业的纾困帮扶，推动制造业数字化转型向纵深拓展，实施工业领域碳达峰行动等。

3、《中华人民共和国公司法（修订草案）》提请十三届全国人大常委会第三十二次会议审议。主要修改内容包括坚持党对国有企业的领导，完善国家出资公司特别规定，完善公司设立、退出制度，优化公司组织机构设置，完善公司资本制度，强化控股股东和经营管理人员的责任，加强公司社会责任等。

4、国家卫健委：12月19日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例例，其中本土病例37例（陕西24例，浙江10例，广东2例，北京1例）；报告新增无症状感染者33例，其中本土2例。

5、国务院联防联控机制印发《年元旦春节期间新冠肺炎疫情防控工作方案》明确，中、高风险地区及所在县（市、区、旗）人员严格限制出行。按照非必要不举办的原则，严控庙会、大型文艺演出、展销促销等活动，减少农村集市规模和频次。

6、《广东省新型城镇化规划（-年）》规划提出，到年，广东将基本实现新型城镇化，全省常住人口城镇化率达到82%，城镇常住人口1.1亿万人，除个别超大城市中心城区外的城市落户限制全面取消，以经常居住地登记户口制度全面落实。

//国内股市//

1、沪深股指一路震荡下滑，上证综指失守点，创业板指创7月27日以来最大跌幅。截至收盘，上证指数跌1.07%报.6点，深证成指跌2.01%报.18点，创业板指跌2.96%报.61点，万得全A跌1.52%；两市成交额连续42个交易日破万亿。盘面上，最强赛道新能源板块带头回调，宁德时代跌超6%，晶澳科技、金开新能跌停。汽车、CRO、半导体、锂矿板块纷纷下滑，药明康德、赣锋锂业跌超8%。元宇宙降温，歌尔股份封住跌停板。次新股依旧火热，三羊马录得15连板。中国能建放量上板提振央企基建股。

2、北向资金净卖出9.71亿元，连续2日净卖出。药明康德再度遭净卖出8.85亿元，连续4日累计净卖出30.8亿元；东方财富净卖出3.82亿元，结束连续10日净买入；中远海控净卖出2.66亿元，五粮液、宁德时代、隆基股份、阳光电源、恩捷股份净卖出均超1亿元。净买入方面，比亚迪获净买入6.04亿元，连续3日累计净买入12.75亿元；立讯精密净买入5.09亿元，歌尔股份、亿纬锂能净买入逾4亿元；韦尔股份净买入逾2亿元，贵州茅台、中国中免净买入逾1亿元。

3、港股低开低走全天弱势，恒生指数收跌1.93%报.86点，刷新去年5月以来低位；恒生科技指数跌3.2%续创新低，恒生国企指数跌2.13%；大市成交.8亿港元。各板块全线下挫，原材料、光伏、教育、医药股跌幅居前，信义玻璃跌9.1%领跌蓝筹；光正教育跌超40%，赣锋锂业跌超12%。地产股延续跌势，融创中国跌近18%，佳兆业集团跌超14%。

4、南向资金净买入38.08亿港元，连续19日净买入。腾讯控股、中国海洋石油、融创中国分别获净买入14.93亿港元、2.73亿港元、2.58亿港元。净卖出方面，药明生物、安踏体育、李宁分别遭净卖出4.44亿港元、2.05亿港元、1.46亿港元。

5、港交所期望于明年首季末，即约于3至4月，有第一只SPAC挂牌上市，并预期首批上市的SPAC有5只左右。消息称，首批SPAC发起人可能包括国企背景、已有SPAC经验的投行，或是家族办公室。不少外资大行积极询问有关SPAC上市的事宜，对项目有浓厚兴趣。

6、投资大佬陈光明的持仓罕见现身。纳思达披露定增结果显示，睿远基金获配5.94亿元，全部是陈光明所管理的专户产品，涉及产品共73只。公开数据显示，年底，陈光明创办睿远基金后，只负责管理专户产品，不再对外披露持仓，其所买标的外人无从知晓。此次重仓参与定增，让他的持仓露出冰山一角。

7、商汤科技重启港股IPO，发行规模和定价区间与此前保持一致。重启发行后，商汤科技基石投资者发生变动，中国诚通发起设立的混改基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港未变，新引入上海徐汇资本、国泰君安证券投资、香港科技园创投基金、希玛眼科、泰州文旅等作为基石投资者。

8、康美药业破产重整计划经全体债权人表决通过后，经揭阳市中级法院裁定批准，康美药业破产重整案进入执行阶段，包括证券虚假陈述侵权集体诉讼的5.2万余名证券投资者在内的经济损失和其他债权人的债务均将从12月20日起陆续清偿。

9、银保监会批复同意华融非公开发行内资股和H股股票方案，同意中国中信集团认购.24亿股内资股，同意中保融信认购.1亿股内资股，同意中国人寿集团认购19.61亿股H股。

10、融创中国近日成功出售上海虹桥商务区写字楼、杭州核心地段酒店及写字楼等三个项目，预计交易总价在26.8亿元。

11、中国电信计划在明年1月份择机推动5G消息的商用，目前正在制定方案的过程中。

//金融//

1、央行金融研究所所长周诚君：顺应当前中国绿色转型和绿色金融改革发展的良好趋势，应加快推动在国内形成关于绿色可持续发展的信息披露标准；同时，制定绿色可持续发展的信息披露标准要注重与国际接轨。

2、中国保资管协会制定《保险资产管理产品投资者适当性自律管理办法（试行）》，全面规范产品销售行为。办法明确适当性销售原则，产品销售机构应向投资者销售与其风险识别能力和风险承担能力相适应的产品，不得向投资者销售与其风险承受能力不相匹配的产品。

3、公募备战年“开门红”基金名单已经排上档期。其中，定于明年1月12日发售的信达澳银智远三年持有混合限售亿元，由冯明远管理。拟由李晓星管理的银华心兴三年持有混合1月4日起发售，募集上限为80亿元。

4、全球量化巨头再度出手进军中国市场。对冲基金巨头，全球CTA策略鼻祖元盛资产在海外发行一只名为“元盛中国量化基金”的产品。同时，中基协数据显示，元盛的中国境内私募在11月、12月分别备案多只新基金。

5、中融信托董事长刘洋发公开信，宣布回归中植企业集团，并担任集团董事局主席。刘洋表示，集团领导层的变化不会影响到财富公司的既定战略和正常运转，也不会影响到客户的财富管理。

//楼市//

1、黑龙江省住建厅召开调度会议，部署全力冲刺房地产业增长工作。会议要求，一是要多措并举促销，二是要落实优惠政策，三是要积极引导市场预期。

2、杭州住房租赁新规：住房租赁企业、房地产中介企业须履行房源备案制度，将房源信息及时向市租赁平台申报，并按要求上传租赁房源权属证明、租赁合同等材料；不出租、代理不符合出租条件的房屋。

//产业//

1、我国建成开通5G基站超过万个，5G终端用户达到4.97亿户。工信部提出，稳妥有序开展5G和千兆光网建设，到年底千兆光网具备覆盖超过4亿户家庭的能力。加大IPv6应用创新和推广，加快5G在垂直行业的融合应用。

2、上海市高端装备产业发展“十四五”规划出炉，目标是到年，上海市高端装备产业工业产值突破亿元，市级特色产业园区数达到20家以上。

3、胡润发布《全球独角兽榜》，抖音母公司字节跳动估值达到2.3万亿元，成为全球最大独角兽；蚂蚁集团以1万亿元估值排名第二；埃隆马斯克的SpaceX排名上升两位至第三，成为美国最大独角兽。

//海外//

1、世界经济论坛官方宣布，鉴于全球新冠疫情的不确定性，将推迟原计划于年1月17日至21日在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会。

2、美国总统拜登近两万亿美元支出法案遇阻，高盛集团火速下调对年美国实际GDP增长的预测，将美国明年第一季度GDP增速预测从3%下调至2%；第二季度预测从3.5%下调至3%；第三季度预测从3%下调至2.75%。

3、日本央行行长黑田东彦：现在考虑货币政策正常化还为时过早，寻求政策适当和财政健康；不认为日本央行的资产扩张会削弱其引导货币政策的能力。

4、日本国会通过年度补充预算案，总金额达到35.万亿日元，为日本迄今为止规模最大的补充预算案。

5、欧洲央行管委DeCos表示，如果通货膨胀表现符合货币当局的预期，欧洲央行将不会在年加息。其指出，加息的条件尚未满足，例如通货膨胀达到欧洲央行2%的中期目标。

6、德国央行报告称，由于新冠疫情复燃引发新的封锁措施，令购物者留在家中不愿外出，德国经济本季度可能萎缩。报告还表示，由于天然气价格飙升并可能在年初影响到消费者，预计未来几个月德国消费物价同比涨幅将保持在4%以上。

7、韩国政府发布《年经济政策方向》，预测今年GDP增速为4%，较此前预期下降0.2个百分点，明年经济增速为3.1%，较此前上升0.1个百分点。CPI将在今年同比上涨2.4%后，明年小幅稳涨2.2%，较此前预期分别上调0.6和0.8个百分点。

//国际股市//

1、热门中概股多数下跌，波奇网跌13.94%，哔哩哔哩跌11.63%，金融壹账通跌11.4%，优信跌10.97%，贝壳跌10.59%，阿里巴巴跌5.79%，拼多多跌5.65%，京东跌4.01%，百度跌3.19%。涨幅方面，触宝涨5.8%，天津中新药业涨3.85%，叮咚买菜涨3.71%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌6.13%，小鹏汽车跌5.36%，理想汽车跌5.64%。

2、特斯拉CEO马斯克表示，他今年缴纳税款额将超亿美元。如果支付完成，这一数额将创下个人向美国国税局缴纳税款的最高纪录。

3、国家网信办指导北京网信办依法约谈知乎网负责人，针对知乎网多次出现法律法规禁止发布或者传输的信息等问题，责令其立即整改，严肃处理相关责任人。北京网信办对知乎网违法行为进行行政处罚立案。

4、甲骨文宣布同意作价95美元/股现金收购医疗记录系统供应商塞纳，交易对塞纳的估值约为亿美元。这也是甲骨文年以来最大规模的收购。

5、韩国警方已开始调查三星电子副会长李在镕涉嫌在海外成立“空壳公司”避税一案。此前有消息称，李在镕涉嫌为在瑞士银行开立账户，于8年在英属维尔京群岛成立了一家空壳公司用以避税。

6、英国央行表示，因渣打银行向监管当局错误汇报流动性状况，以及管控不力，对其处以万英镑的罚款。

7、丰田汽车表示，由于供应链问题、芯片短缺和新冠疫情，将在明年1月份暂停国内五家工厂的生产，停产将影响到约2万辆汽车，但不会影响其万辆的年产目标。

8、叮咚买菜董事会批准一项股票回购计划，在年12月19日之前将最多回购万美元的股票。

9、耐克：第二财季EPS为0.83美元，年同期0.78美元；第二财季收入亿美元，分析师预期.6亿美元。

10、美光科技：第一财季调整后EPS为2.16美元，分析师预期2.12美元；第一财季收入76.9亿美元，分析师预期76.8亿美元；预计第二财季调整后每股收益1.85美元至2.05美元。

//商品//

1、国内商品期货夜盘多数收跌，能源化工品表现疲软，乙二醇跌3.08%，甲醇跌2.7%，短纤跌2.29%，燃油跌2.02%，苯乙烯跌2%。黑色系多数下跌，焦炭跌2.43%，动力煤跌2.19%，热轧卷板跌1.74%，螺纹钢跌1.37%。

2、工信部原材料工业司副司长常国武：适度有序投放稀土探矿权和采矿权，进一步完善稀土总量控制指标管理，规范进口矿、含稀土资源的工业废料等加工利用管理。

3、中国稀土行业协会副会长表示，稀土行业要强化行业自律，优化营销模式，减少中间环节，防止囤积居奇炒作行为，加强上下游实体企业间的互利共赢合作。打造稀土产业链供应链利益共同体、命运共同体，建立协调稳定的供需关系，避免市场价格频繁大幅波动对上下游实体企业造成的不利影响。

4、印度政府宣布禁止交易7种农产品的期货合约一年以控制通货膨胀。被禁止交易的品种包括稻谷、小麦、鹰嘴豆、芥菜籽及其衍生物、大豆及其衍生物、粗棕榈油和月桂油。

//债券//

1、银行间主要利率债收益率普遍上行，中短期政金债调整幅度较大收益率上行2-5bp；国债期货小幅收跌；跨年需求持续升温14天逆回购重启呵护，资金整体平衡但价格仍高，隔夜加权利率上行逾13bp至近2%，七天持稳，可跨年的14天期上行逾35bp；地产债走势分化涨跌不一，“20世茂G4”涨超12%，“20宝龙04”跌超7%。

2、佳兆业集团未偿还优先票据本金额约为.8亿美元；“19鸿达兴业MTN”利息兑付存在不确定性；“19鸿坤01”回售兑付兑息达成展期；兰州建投与两家国企组成“新兰投”，总资产规模达2亿；中诚信国际将恒大地产集团主体信用等级及相关债项评级由BB调降至B；联合资信下调当代节能置业主体及“19当代01”信用等级至BBB+；联合资信下调富力地产主体及相关债项信用等级至AA+，展望负面；惠誉基于不良债务交换，下调荣盛发展长期外币发行人违约评级至“C”；穆迪下调荣盛发展企业家族评级至“Caa2”，展望“负面”；紫光集团管理人：法院裁定冻结清华控股、健坤集团持有的紫光集团股权；“21柳建02”“21开封城运MTN”取消发行等。

//外汇//

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.，较上一交易日跌39个基点。人民币兑美元中间价报6.，调贬个基点。

2、上周三大人民币汇率指数两降一升。外汇交易中心数据显示，12月17日，CFETS人民币汇率指数为.80，跌0.06；BIS货币篮子人民币汇率指数为.10，续创历史新高，涨0.06；SDR货币篮子人民币汇率指数为.52，跌0.22。

//重要经济日程//

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