陆家嘴财经早餐2022年3月26日星期六

//热点聚焦//

1、发改委、商务部发布印发《市场准入负面清单（年版）》，列有禁止准入事项6项，许可准入事项项，共计项，较上一版减少六项。两部门强调，要强化反垄断监管，防止资本无序扩张、野蛮生长、违规炒作，冲击经济社会发展秩序；要进一步健全完善与市场准入负面清单制度相适应的准入机制、审批机制、社会信用体系和激励惩戒机制、商事登记制度等。

2、银保监会：支持保险公司通过直接投资、委托投资、投资公募基金等方式，增加资本市场投资，特别是优质上市公司的股票；允许保险资金投资理财公司发行的理财产品，支持保险资金依托各类专业机构参与资本市场；“一司一策”做好偿付能力监管规则（Ⅱ）过渡期安排，保持保险资金权益类资产投资稳定；修订完善保险资管公司监管规则，鼓励保险资管公司加大组合类保险资管产品发行力度，加大对股票、债券等投资支持力度。

3、沪深交易所发布互联互通存托凭证上市交易暂行办法，明确了公开发行条件、市值标准（市值不低于亿元）、上市年限（境外上市满3年）、初始规模（万份及5亿元市值以上）等上市条件。明确持续信息披露基本原则和要求，规定定期报告、临时报告等相关事项。建立存托凭证投资者适当性管理制度、跨境转换机制、终止上市机制等。中国结算同步发布互联互通存托凭证登记结算业务实施细则。

4、但斌回应“清仓”传闻称，并没有清仓，只是仓位比较低，减仓是一个常规的阶段性操作，仓位变化会随情况变化而变化，并不是一成不变的。

//环球市场//

1、美国三大股指涨跌不一，道指涨0.44%报.24点，标普指数涨0.51%报.06点，纳指跌0.16%报.3点。本周，道指涨0.31%，标普指数涨1.79%，纳指涨1.98%；三大股指连续第二周录得上涨，因在俄乌局势未明朗，美联储年内将多次加息的压力下，投资者继续看好美国经济增长前景。旅行者集团涨1.89%，雪佛龙涨1.81%，纷纷领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.23%，苹果涨0.37%，脸书涨1.02%。

2、欧股收盘多数上涨，德国DAX指数涨0.22%报.76点，法国CAC40指数跌0.03%报.68点，英国富时指数涨0.21%报.35点。此外，从3月27日（本周日）起，欧洲多国开始实行夏令时，欧洲地区金融市场的交易时间将较冬令时提前一个小时。

3、周五亚太主要股指收盘小幅走高，日经指数涨0.14%，报.84点，本周累涨4.93%；韩国综合指数涨0.01%，报.98点，本周累涨0.85%；澳洲标普指数涨0.26%，报.20点，本周累涨1.53%；新西兰NZX50指数涨0.31%，报点，本周累跌1%。

4、COMEX黄金期货跌0.23%报.6美元/盎司，COMEX白银期货跌0.75%报25.美元/盎司。本周，COMEX黄金期货涨1.47%，COMEX白银期货涨2.54%。

5、国际油价全线上涨，美油5月合约涨0.23%，报.60美元/桶。布油6月合约涨1.33%，报.83美元/桶。本周，美油5月合约涨9.22%，布油6月合约涨11.19%。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME铜跌0.7%报美元/吨，LME锌涨1.02%报美元/吨，LME镍跌2.51%报美元/吨，LME铝涨0.04%报美元/吨，LME锡跌1%报美元/吨，LME铅涨1.02%报美元/吨。本周，LME铜跌0.52%，LME锌涨6.64%，LME镍跌1.67%，LME铝涨7.22%，LME锡跌0.01%，LME铅涨3.53%。

7、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨4.9个基点报1.%，法国10年期国债收益率涨3.3个基点报1.%，德国10年期国债收益率涨5.7个基点报0.%，意大利10年期国债收益率涨3个基点报2.%，西班牙10年期国债收益率涨3.1个基点报1.%。

8、美债收益率全线上涨，3月期美债收益率涨2.03个基点报0.%，2年期美债收益率涨15.8个基点报2.%，3年期美债收益率涨16个基点报2.54%，5年期美债收益率涨17个基点报2.%，10年期美债收益率涨11.7个基点报2.%，30年期美债收益率涨5.4个基点报2.%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.02%报98.81，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.07%报1.，英镑兑美元跌0.1%报1.，澳元兑美元涨0.03%报0.，美元兑日元跌0.18%报.14，美元兑瑞郎涨0.07%报0.，离岸人民币兑美元跌4个基点报6.。

//宏观//

1、国务院明确《政府工作报告》重点工作分工，完善民营企业债券融资支持机制、全面实行股票发行注册制将在年内持续推进，促进创业投资发展6月底前出台相关政策，金融稳定保障基金筹集相关工作在9月底前完成，加大研发费用加计扣除政策实施力度、完善税收征管制度、依法打击偷税骗税在9月底前出台相关政策。

2、银保监会：将引导金融机构准确把握信贷政策，对受疫情影响较大，但有还款意愿、吸纳就业能力强的行业和中小微企业，通过续贷、展期等方式纾困解难，避免出现行业性限贷、抽贷、断贷；推动金融机构降低实际贷款利率、减少收费；推动普惠小微贷款明显增长、信用贷款和首贷户比重继续提升，要求大型银行、股份制银行全年新增小微企业首贷户数力争高于去年。

3、央行3月25日开展0亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。当日有亿元逆回购到期，因此净投放亿元，本周累计净投放亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期亿元、亿元、亿元、亿元、0亿元。

4、发改委产业司召开工业经济形势分析会强调，工业是国民经济的主体，工业稳、则经济稳，各地方要把保持工业平稳增长放在更加突出的位置，抓紧制定出台具体实施方案和配套政策，多措并举稳定工业经济运行，为实现全年经济发展目标任务提供有力支撑。

5、广东省印发《广东省促进服务业领域困难行业恢复发展的若干措施》、《广东省促进工业经济平稳增长行动方案》、《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》等，密集出台多项政策措施，促进经济恢复发展平稳发展。

6、中国证券业协会召开一季度证券基金行业首席经济学家例会。与会专家建议，要进一步畅通货币政策传导渠道，扩大企业中长期贷款投放。采取更具针对性的信贷或税收措施扶持中小企业应对疫情冲击和能源等原材料价格上涨造成的成本压力。对于扩大内需，畅通经济内循环，与会专家建议，房地产政策要根据稳增长总体要求适时适度调整，强化供给侧改革，稳定房地产投资和预期，促进房地产业良性循环和健康发展。发挥制造业对经济发展的引领作用，稳定制造业产业链供应链，加大对数字化发展和“双碳”政策实施的支持。

7、国家卫健委表示，当前全球新增确诊病例连续第二周反弹，我国新增本土感染者数量仍处于高位，波及地市范围持续增大，疫情仍在发展阶段。针对我国当前的疫情形势，力争在短时间内做到动态清零，依然是最经济、最有效的新冠防控策略。

8、国家卫健委：3月24日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增本土新冠肺炎确诊病例例（吉林0例，其中长春市例、吉林市例；上海27例；天津25例；河北24例；黑龙江、江西各23例；福建17例；山东13例；河南10例；辽宁9例；广东、甘肃各4例；浙江、云南、陕西各3例；安徽、湖南、贵州各1例）；新增本土无症状感染者例（上海例，其中闵行区例、浦东新区例、徐汇区例、嘉定区例、黄浦区例、松江区92例、宝山区84例、崇明区82例；吉林例，其中吉林市例、长春市例；河北例，其中廊坊市例；辽宁例，其中沈阳市95例；福建例，其中泉州市例；山东例，其中滨州市例；江西61例，其中南昌市56例；天津42例；甘肃29例；江苏25例；安徽24例；广西17例；云南15例；黑龙江13例；河南12例；广东7例；浙江1例）。

//国内股市//

1、创业板指全天单边下滑并击穿多道均线，上证指数午后跌超1%。盘面上，锂电、抗疫、白酒、航空、宁组合、光伏、新能源板块带头回撤；地产股持续火热，华夏幸福等十余股涨停；生物育种、养殖股活跃。截至收盘，上证指数收盘报.24点，跌1.17%；深证成指报.73点，跌1.89%；创业板指报.94点，跌2.52%；大市成交0.92万亿元，环比略减。

2、北向资金净卖出31.17亿元，本周累计净卖出近亿元。贵州茅台再遭净卖出6.29亿元，连续11日累计净卖出85.66亿元，五粮液净卖出3.18亿元，3月以来已累计净卖出近44亿元；此外，东方财富净卖出2.7亿元，格力电器、赣锋锂业净卖出近2亿元，恒瑞医药净卖出逾1亿元。净买入方面，紫金矿业、比亚迪、药明康德、中国建筑、兴业银行净买入均超1亿元。

3、港股早盘小幅低开后弱势震荡，午前掉头向下跌幅迅速扩大，恒生指数收跌2.47%报24.88点，恒生科技指数跌4.98%报.33点，恒生国企指数跌3.24%报.92点；大市成交.69亿港元。医药股深度下跌，恒生医疗保健业指数跌近7%，阿里健康跌超9%领跌蓝筹，信达生物、药明巨诺等多股跌超10%。科技股再度走软，京东健康跌超11%，哔哩哔哩、平安好医生跌超10%。

4、南向资金净卖出32.5亿港元。美团-W、快手-W、小鹏汽车-W分别遭净卖出8.96亿港元、4.66亿港元、3.79亿港元。净买入方面，药明生物、中国移动、腾讯控股分别获净买入7.73亿港元、3.7亿港元、3.47亿港元。

5、证监会撤销上海证华和上海森洋两家机构的证券投资咨询服务业务许可。这是监管部门从严打击咨询领域违法行为，进一步提高违法成本的重要举措。经查，两家机构的违法事实包括：提供、传播虚假或者误导投资者的信息；向投资人承诺收益等。上述两家机构的违法行为严重扰乱市场秩序，社会影响特别恶劣，相关人员已构成诈骗罪，依法承担刑事责任。

6、深交所本周共对50起证券异常交易行为采取自律监管措施，对近期涨幅异常的“北玻股份”进行重点监控；共对4起上市公司重大事项进行核查。针对IPO项目中保荐职责履行不到位的情形，对一家会员采取书面警示的监管措施，并对其两名保荐代表人给予通报批评的纪律处分。

7、上交所本周对62起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取书面警示等监管措施。对个别退市风险警示股票进行重点监控。对55起异常交易行为依规从严采取暂停投资者账户交易等监管措施。对5起上市公司重大事项等进行专项核查,向证监会上报2起涉嫌违法违规案件线索。

8、中国结算修订《结算备付金管理办法》，将债券以外的其他证券品种适用的最低结算备付金比例由18%调降至16%。

9、中国证券业协会一季度证券基金行业首席经济学家例会：当前，国际形势变化、大宗商品市场波动以及美联储宽松政策退出的影响是市场面临的重要不确定因素，要持续推动资本市场全面深化改革，从完善国内资本市场内生稳定机制的角度出发，进一步加强上市公司的规范和监管，完善股票市场退市机制，提高上市公司质量，增强我国权益市场对包括保险资金、养老金等在内的长期资金入市的吸引力。

10、证监会公告，拓山重工首发获通过，福元医药、慕思股份首发3月31日上会。创业板上市委公告，联动科技、逸豪新材首发获通过。科创板上市委公告，盟科药业首发获通过，路维光电首发4月1日上会。

11、下周将有9只新股发行，累计发行数量约3.06亿股，预计募集资金.91亿元。3月28日发行的是普源精电、冠龙节能，3月29日发行的是七丰精工，3月30日发行的是海创药业、唯捷创芯、瑞德智能，3月31日发行的是金道科技、军信股份，4月1日发行的是联盛化学。

12、美的集团公告，拟斥资约1.5亿欧元，收购库卡余下股份，本次收购的价格为80.77欧元/股。

13、多位知情人士透露，比亚迪旗下的动力电池业务弗迪电池，正在新造车阵营积极开拓市场，其中就包括蔚来和小米汽车。蔚来和弗迪电池的定点合作在春节前已经敲定，采用比亚迪的磷酸铁锂电池。

14、蔚来董事长李斌表示，短期内没有涨价打算，将根据市场情况看定价政策是否调整。近期碳酸锂涨价的投机性因素更多，供应和需求之间并没有那么大差距。预计整车产能会在今年第四季度得到根本性好转，动力电池方面也能够匹配需求。

15、交通银行披露年报称，年净利润.81亿元，同比增长11.89%；净经营收入.48亿元，同比增长9.33%；净利息收益率1.56%，同比下降0.01个百分点。不良贷款率1.48%，较上年末下降0.19个百分点；逾期贷款率1.33%，下降0.21个百分点。

16、美团披露财报显示，年营收亿元，同比增长56%，其中外卖实现营收亿元。四季度经调整亏损净额同比扩大为39.36亿元，全年经调整亏损净额为.72亿元。年外卖实现交易金额亿元，同比增长43.6%。

17、商汤披露财报称，年总收入47亿元，同比增长36.4%；经调整亏损净额为14.18亿元，上年同期为亏损8.78亿元。财报显示，商汤在今年一季度完成组织架构升级，成立智能汽车事业群，更大力度发展智能汽车业务。公司推出的SenseAuto（绝影）智能汽车平台，年签约车企客户数超30家，同期智能驾驶和智能座舱产品累计前装定点数量达2万台。

//金融//

1、央行公布年四季度央行金融机构评级结果显示，当季完成对家银行业金融机构的央行评级。评级结果显示，大部分机构在安全边界内（1-7级），高风险机构（8-D级）连续6个季度下降，较峰值压降过半，现有家高风险机构总资产仅占银行业总资产的1%，存量高风险机构主要集中在四个省份。

2、银保监会：金融稳定保障基金用于具有系统性隐患的重大风险处置，与发挥常规化风险处置作用的存款保险和行业保障基金都是我国金融安全网必不可少的部分；将抓紧研究完善相关法规和机制安排，尽快推动设立金融稳定保障基金，为重大风险处置积蓄好后备资金。

3、银保监会：国民养老保险公司将积极参与第三支柱养老保险建设；养老储蓄试点即将启动，主要面向中低收入人群的商业养老计划试点正在抓紧筹备；下一步将继续有序推进商业养老金融发展，鼓励和支持银行保险机构立足人民群众养老需求，主动探索创新，推出更多元的养老金融产品。

4、银保监会严肃查处一批监管标准化数据（EAST）数据质量领域违法违规案件，对政策性银行、国有大型银行、股份制银行等共21家银行机构依法作出行政处罚决定，处罚金额合计万元。银保监会将继续加大对监管数据质量违法违规问题的查处力度，严肃市场纪律，提高违规成本，引导并督促银行机构切实发挥监管标准化数据在防范金融风险、提升内控水平等方面的作用。

5、我国公募基金规模突破26万亿元，连续5个月保持增长。中基协数据显示，截至2月底，我国境内共有基金管理公司家，管理的公募基金资产净值合计26.34万亿元，环比增加约亿元。

6、中基协披露，2月，企业资产证券化产品共备案确认81只，新增备案规模合计.26亿元。按基础资产一级分类，2月债权类产品新增备案规模.90亿元，未来经营性收入类产品新增备案规模41.60亿元，REITs类产品新增备案规模25.76亿元。

7、随着上市银行年年报相继发布，7家银行理财子公司年度成绩单也逐一揭晓。数据显示，年，交银理财、招银理财等7家理财公司管理产品规模大增，营收、净利也保持快速增长。部分理财公司由于上年基数低，去年净利猛增。

//楼市//

1、东莞住建局发布通知，自4月1日起取得预售许可证的新盘项目，在完成不动产首次登记（确权）以及房产交易平台可获取不动产实测权籍数据后，需使用“现售”合同成交。

2、诸葛找房数据显示，春节过后两周，北京新房成交量连续突破千套，进入3月份的三周成交量略有下滑，但仍有两周成交量超过套。北京二手房市场回升则更为明显，近5周成交量均突破0套，其中第11周成交套，环比上涨29.07%，创下去年6月以来的周成交量新高。

3、截至3月25日，22个集中供地重点城市中，北京、合肥、青岛、福州、厦门等完成年首轮集中供地，宁波、杭州、南京等多地披露首批集中供地计划和竞拍规则。专家表示，从成交情况来看，个别城市土拍市场初现回暖迹象，但房企拿地总体偏谨慎，土地市场整体改善尚需时日。

//产业//

1、国家医保局发布通知明确，“新冠抗原检测”价格项目不高于每人次5元；“价格项目+检测试剂”现阶段封顶标准不得高于每人次15元。

2、工信部加快推进智能网联汽车道路测试示范，目前全国已开放测试道路里程超过公里，安全测试里程超过一千万公里，带动智能化道路改造升级超过3公里。

3、粤澳跨境数据验证平台在粤澳两地上线试运行，平台首阶段以金融信息作为试行范畴。这是在《粤港澳大湾区发展规划纲要》及《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》正式发布后，粤澳加快跨境数据便捷有序流动，探索建立开放型、合作型、示范型跨境数字服务融合的又一创新实践。

4、StrategyAnalytics：全球智能手机显示面板市场在年实现亿美元的收益，年收益增长超过5%；三星显示以49%的收益份额主导市场。

//海外//

1、美国财政部长耶伦表示，尽管俄乌冲突引发的能源和大宗商品价格上涨削弱了全球经济增长前景，但她预计美国经济将保持韧性。

2、美联储威廉姆斯表示，许多国家面临着通货膨胀的急剧上升。通货膨胀是美联储考虑的首要问题。美联储正在密切

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