陆家嘴财经早餐2022年5月3日星期二

//热点聚焦//

1、5月1日下午，由国药集团中国生物北京生物制品研究所研发的奥密克戎变异株新冠病毒灭活疫苗临床研究，正式在浙江省杭州市完成第一剂接种。这是全球首支针对奥密克戎变异株进入临床试验的新冠病毒灭活疫苗。

2、北京时间5月2日，北欧股市开盘后不久发生了五分钟“闪电崩盘”，芬兰OMX赫尔辛基25指数一度跌近9%，瑞典斯德哥尔摩OMX基准股指一度下跌7%。芬兰报纸Iltalehti当地时间5月1日晚间援引政府消息人士的话报道称，芬兰将于5月12日决定申请加入北约。纳斯达克北欧交易所发言人表示，“重大订单”导致了早些时候的股市下跌，不会取消在下跌期间发出的任何订单。

//环球市场//

1、美股集体上涨，道指涨0.26%报.5点，标普指数涨0.57%报.38点，纳指涨1.63%报.02点。科技股领涨，万得美国TAMAMA科技指数涨1.74%，脸书涨超5%，特斯拉涨3.7%，亚马逊涨0.18%。蔚来、理想汽车涨超4%，小鹏汽车涨超3%。

2、欧洲主要股指集体收跌，德国DAX指数跌1.13%报.07点，法国CAC40指数跌1.66%报.61点，意大利富时MIB指数跌1.63%报.23点，英国股市因银行假日休市一日。欧洲STOXX指数跌1.46%报.83点。

3、亚太主要股市收盘全线走低，澳洲标普指数跌1.18%，报点，回吐上周五全部升幅；新西兰NZX50指数跌0.84%，报.36点；日经指数跌0.11%，报.53点；韩国综合指数跌0.28%，报.45点。

4、COMEX黄金期货收跌2.54%报.2美元/盎司，创2月15日以来新低，并创约两个月来最大单日跌幅；COMEX白银期货收跌1.73%报22.美元/盎司。美元汇率飙升施压金价。

5、国际油价集体上涨，美油6月合约涨0.38%报.09美元/桶，布油7月合约涨0.47%报.64美元/桶。市场继续预测供应面紧张，油价在美元处得到支撑。

6、欧债收益率全线上涨，法国10年期国债收益率涨3.2个基点报1.%，德国10年期国债收益率涨2.7个基点报0.%，意大利10年期国债收益率涨8.5个基点报2.%，西班牙10年期国债收益率涨4个基点报2.%，葡萄牙10年期国债收益率涨4.4个基点报2.%。

7、美债收益率普遍上涨，2年期美债收益率涨1.4个基点报2.%，3年期美债收益率涨4.9个基点报2.%，5年期美债收益率涨4.9个基点报3.%，10年期美债收益率涨4.8个基点报2.%，创年以来新高；30年期美债收益率涨3.6个基点报3.%。

8、纽约尾盘，美元指数涨0.37%报.，非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.36%报1.，英镑兑美元跌0.71%报1.2，澳元兑美元跌0.23%报0.，美元兑日元涨0.27%报.，美元兑加元涨0.14%报1.，美元兑瑞郎涨0.44%报0.，离岸人民币兑美元跌个基点报6.。

//宏观//

1、新华社发文称，面对诸多风险挑战，今年一季度中国经济迎难而上，总体实现平稳开局。但“三重压力”叠加一些“超预期”突发因素，经济下行压力不容忽视。4月29日召开的中共中央政治局会议为当前经济工作把舵定调，强调指出要“努力实现全年经济社会发展预期目标，保持经济运行在合理区间”。全面贯彻落实党中央大政方针，用好战略性有利条件，汇聚稳增长的合力，在攻坚克难中推动经济平稳健康发展。

2、多数机构认为，4月PMI数据或已触及本轮低点，5月回升的概率较高。疫情对经济冲击最大的阶段正在过去，4月可能是本轮疫情冲击下经济的底部。5月起，国内经济开始进入向上修复期。

3、应急管理部透露，截至4月底，已有8个国务院安委会综合检查组进驻有关地区和国务院安委会成员单位，对安全生产大检查情况进行督导检查，并同步开展国务院年度省级政府安全生产和消防工作考核巡查及国务院安委会成员单位安全生产工作考核。

4、国家卫健委：5月1日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例例（上海例，北京36例，吉林31例，广东23例，黑龙江8例，四川6例，山东5例，浙江2例，江西2例，新疆2例，内蒙古1例，辽宁1例，福建1例，河南1例）；新增死亡病例32例，均为本土病例，均在上海；新增本土无症状感染者例（上海例，辽宁95例，新疆37例，江西35例，山东34例，黑龙江20例，吉林16例，江苏16例，浙江16例，北京5例，河北4例，河南4例，广东2例，广西2例，湖南1例，四川1例，云南1例）。

5、北京卫健委：5月1日0时至24时，北京新增36例本土新冠肺炎确诊病例（含2例4月30日诊断的无症状感染者转确诊病例，确诊病例1至24昨日已通报）和5例无症状感染者（无症状感染者1至3昨日已通报）。

6、上海市卫健委：5月1日，上海新增本土新冠肺炎确诊病例例和无症状感染者例，其中例确诊病例为既往无症状感染者转归，例确诊病例和例无症状感染者在隔离管控中发现；新增本土死亡32例，平均年龄84.1岁，最小年龄53岁，最大年龄98岁。

7、5月1日15时至2日15时，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者50例，其中确诊病例41例，无症状感染者9例。房山区17例、朝阳区13例、海淀区7例、丰台区6例、通州区4例、石景山区3例。管控人员45例、社区筛查5例。

8、广州市召开疫情防控新闻发布会。会上，广州市卫生健康委副主任、新闻发言人陈斌通报，5月1日12时至5月2日12时，本次疫情新增12例新冠病毒本土感染者；其中，确诊病例9例、无症状感染者3例；集中隔离排查发现3人、封控管控区9人。

9、5月2日0-10时，杭州新增4例新冠病毒无症状感染者，其中3例为卡口拦截，1例为48小时核酸检测发现。

10、据国铁集团消息，5月1日，全国铁路发送旅客.2万人，开行旅客列车列，运输安全平稳有序。5月2日，全国铁路预计发送旅客万人，开行旅客列车列。

//国内股市//

1、统计显示，4月北上资金成交净买入63亿元，为近三个月最高。行业上看，上周北上资金对多个体量较小的行业显著加仓，综合、国防军工、纺织服饰板块持股量环比增幅均超过10%，其中纺织服装板块已连续两周大比例加仓。从3月底开始，北上资金已连续五周净买入贵州茅台，持股量合计增加.32万股，净买入66.27亿元，持仓比例恢复至今年3月初水平。

2、统计显示，4月22日至今，共计27家上市公司获百余家机构集中调研，其中4股一季度业绩翻倍增长。中来股份、永兴材料净利润增幅分别高达.69%、.6%；其后新莱应材和卫宁健康也均在%以上；最多机构调研的歌尔股份和闻泰科技净利润则表现为同比小幅下滑。

3、今年以来，由于A股市场出现较大幅震荡，同时市场利率维持低位，五大险企投资收益均有所减少，成为归母净利润同比下降的主要原因之一。对于投资端，多家险企明确表示，将通过做好资产配置动态调整、调整资产配置节奏、优化持仓结构等，保持投资收益的基本稳健。

4、Wind数据显示，除将上市的新股外，节后本周将有32只股票面临限售股解禁，合计解禁量为13.95亿股。按最新收盘价计算，合计解禁市值为.38亿元，较上周解禁市值环比减少40.99%。从解禁股情况来看，中环股份、北方华创、白云机场将解禁金额超30亿元，中际联合、联测科技流通盘将增加超%。

5、北上资金上周净买入贵州茅台20.94亿元，为上周唯一净买入超20亿元的个股，这也是北上资金连续第5周加仓，持仓市值也重回1亿以上。券商纷纷发表研报看好贵州茅台，其中招商证券最乐观，给贵州茅台最高元目标价，这比历史最高点还高多元，较现价高近0元。

6、中国上市公司协会最新统计数据显示，年，上市公司共实现营业总收入64.97万亿元，同比增长19.81%，远高于当年GDP增速。全年共实现净利润5.30万亿元，同比增长19.56%。约八成公司实现收入增长，四成公司收入连续三年持续增长。

7、北交所披露，截至年4月30日，全部89家北交所上市公司均披露了年年报。上市公司共实现营业收入.9亿元，净利润72.5亿元，同比分别增长31.1%、23.8%，净利润中位数万元。全球锂电池负极材料龙头贝特瑞实现净利润14.4亿元，同比增长.4%，碳纤维原丝国内龙头吉林碳谷实现净利润3.1亿元，同比增长.1%。

8、东风风神4月销售辆，同比增长25.2%；1-4月，销售辆，同比增长.3%。4月，神龙汽车实现开票辆，交付辆，实现连续17个月同比正增长；1-4月累计销量辆，累计同比增长58%。

9、碧桂园在港交所发布公告称，自年12月30日起及截至本公告日期，公司已累计购回优先票据本金总额万美元，分别将于年、年及年到期。

10、哔哩哔哩-SW在港交所发布公告称，公司目前预计年第一季度的净营业额将介于50亿元至51亿元，之前预计的净营业额介于53亿元至55亿元。公司与腾讯的联系人订立支付服务协议、云服务协议及合作协议；就建议转换申请收到联交所的确认，公司将于香港联交所及美国纳斯达克双重主要上市。

11、据港交所文件：深圳百果园实业(集团)股份有限公司向港交所提交上市申请书。

//金融//

1、明星私募一季度的调仓动作揭开面纱。高毅资产知名基金经理冯柳管理的高毅邻山1号远望基一季度调仓迹象明显，重仓股获增持，医药股仓位配置下降明显。重仓茅台的两大“神秘”私募，金汇荣盛一季度持有茅台仓位未动，但市值缩水近20亿元，而瑞丰汇邦则加仓31.07万股贵州茅台股份。

//楼市//

1、建设银行赣州分行个贷中心副总经理表示，将积极支持和配合赣州市委市政府组织开展的“红五月”房地产消费季活动，全辖所有机构自5月1日起首套房贷利率下调至5.2%，二套房利率下调至5.35%；购房者年龄放宽至70周岁；将首付比例调至国家政策规定最低比例；将二手房房龄调至最长35年。

2、对于房地产市场发展，日前召开的中共中央政治局会议给出权威定调，支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求。随后，江西上饶，广东惠州、江苏连云港、无锡等地纷纷发布相关支持政策，涉及公积金支取规则和比例、首付比、购房补贴、商品房预售资金监管等方面。

3、江苏无锡明确市区个人住房转让增值税免征年限由5年调整为2年。本次无锡的新政在一定程度上有利于降低二手房的交易成本，对“卖旧买新”提供了支持，有利于改善性需求的释放。

4、广东省梅州市发布通知，居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款首付比例不低于25%；对拥有1套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭，为改善居住条件购买普通住房再次申请的商业性个人住房贷款首付比例不低于30%。

5、杭州年首轮土拍的火热场面振奋了众多业内人士对房地产行业的信心。有声音认为，这是房地产回暖的一大表现。和杭州在同一天开启年首轮土拍的还有天津，天津共推出15宗地块，最终仅有6宗地块成交，其余9宗地块全部流拍。在天津土地市场遇冷背后，天津楼市一季度供应量和成交量锐减。

6、湖南省岳阳市：在市城区购买新建商品房和二手房（含住宅、非住宅），签订商品房买卖网签合同，并在1个月内全部缴清交易契税的，由契税征收的市区财政部门按其所缴纳契税税额的50%对购房人予以补贴；对在市城区购买首套新建商品住房和二手住房，签订网签合同并完成契税缴纳的，给予每套1万元的购房补贴。

//产业//

1、交通运输部披露，5月1日，受五一假期影响，货运规模略有下调，物流运行总体有序。其中，铁路运输货物.3万吨，环比下降2.60%；全国高速公路货车通行.33万辆，环比下降27.44%；邮政快递揽收2.43亿件，环比下降14.1%；投递2.98亿件，环比下降4.5%。

2、上海市委书记李强指出，要进一步夯实数字底座，加强技术研发，激活应用场景，依托大数据、云计算等现代信息技术手段更好赋能疫情防控各项工作。要不遗余力、加快推广“场所码”和“数字哨兵”，结合不同应用场景因地制宜、全面覆盖，为严格防范“流动中的风险”提供技术支持。

3、北京市《关于进一步降低新型冠状病毒核酸检测项目价格的通知》，自5月3日起北京市新冠病毒核酸单样本检测价格由每次24.9元降低至19.7元，混合检测价格同步由每样本5.9元降低至3.4元。

4、宁波舟山港生产快报数据显示，4月，该港预计完成集装箱吞吐量超万标准箱，创单月历史新高，同比增长超10%，环比增长超12%，彰显了宁波舟山港保物流保畅通的“硬核”力量。

5、据灯塔专业版，截至5月2日19时12分，五一档（4月30日—5月4日）总票房（含预售）已突破2亿元。

6、最近一段时间，伴随着上海重点企业的复工复产，汽车供应链的压力逐步缓解。但此前部分汽车零部件企业的停工、停产仍然给4月整车企业的销量带来不小的冲击。多家新造车企业4月交付环比呈现负增长状态，仅有小鹏汽车、哪吒汽车的同比交付数据保持了正增长。

7、乘联会秘书长崔东树刊文称，相信5月新能源车产销环比4月暴增。4月中下旬的上海复工复产虽已开始，但在严格管控状态下，通行证数量相对较少，运输成本和效率依然处于低水平，总体是一个极其低水平的复工复产，必须得要等到产业链能够有效的恢复，物流运输能够得到恢复，车企才能够真正的好起来。

8、辽宁红沿河核电站6号机组首次并网成功。这标志着红沿河核电站6号机组具备发电能力，向着商业运行目标又迈出了关键一步。红沿河核电站共建设6台核电机组。其中，5、6号机组均采用中国广核集团ACPR0技术，配备了非能动应急高位冷却水源系统等三大非能动系统，具备三代核电主要技术特征，安全水平进一步提高。

//海外//

1、欧元区4月制造业PMI终值为55.5，预期55.3，初值55.3。德国4月制造业PMI终值为54.6，预期54.1，初值54.1。

2、欧元区4月经济景气指数为，创去年3月以来新低，预期，前值.5；工业景气指数为7.9，创去年3月以来新低，预期9.5，前值10.4。

3、欧元区4月消费者信心指数终值为-22，预期-16.9，初值-16.9。

4、德国3月实际零售销售同比降2.7%，预期降0.5%，前值自升7%修正至升6.8%；环比降0.1%，预期升0.3%，前值自升0.3%修正至升0.2%。

5、美国4月ISM制造业PMI为55.4，创年9月以来新低，预期57.6，前值57.1。

6、韩国候任总统尹锡悦计划在未来5年为旅游业提供3万亿韩元的支持。

7、PIMCO认为，预计美联储将在本周的会议上加息50个基点，并宣布缩表计划。鉴于会议前发出的强烈信号，预计此举不会令市场感到意外。

//国际股市//

1、热门中概股涨跌不一，一起教育科技涨13.08%，无忧英语涨12.32%，金山云涨10.5%，阿里巴巴涨4.2%，拼多多涨3.64%，京东涨2.77%；国际脐带血库跌28.57%，和黄中国医药科技跌18.95%，触宝跌14.7%，乐居跌9.45%，途牛跌8.81%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨4.67%，小鹏汽车涨3.25%，理想汽车涨4.01%。

2、知情人士称，大众汽车与高通公司签署了一份为期五年的合同。从年起，大众汽车在其全球所有品牌中使用高通的“系统芯片”（SoC）自动驾驶芯片技术。

3、澳洲航空公司表示，将向欧洲飞机制造商空中客车（Airbus）订购数十架飞机，包括用于在澳大利亚与美国和英国之间直航的新飞机。

4、荷兰监管机构正在准备向苹果开出新罚款，称苹果对约会应用软件的调整不够。

5、美高梅：集团提出以约6.07亿美元收购瑞典在线博彩公司LeoVegasAB。美高梅提出每股61克朗（约6.20美元）现金的收购报价，较LeoVegas最近收盘价42.32克朗溢价44.2%。

6、通用汽车CEO表示，芯片短缺可能持续到年，美国需要更稳固的供应链。通用汽车正在考虑自行生产部分电池材料。

//商品//

1、两名欧盟官员周一表示，欧盟委员会可能向匈牙利、斯洛伐克提供俄罗斯石油禁运豁免，因委员会对两国对俄罗斯原油的依赖程度持谨慎态度。

2、据调查，欧佩克4月石油产量环比上升4万桶/日，至万桶/日；4月欧佩克成员国减产执行率从3月的%上升至%。

3、根据周一的拍卖结果，7月至9月期间，俄罗斯没有预订通过亚马尔—欧洲这一关键管道向德国输送天然气的额外份额。

4、高盛：预计年及以后布油远期曲线将上行，预计到年下半年，布油的平均价格将达到美元/桶，到年将为美元/桶。

5、英国国内能源价格飙升，英国政府向北海地区的石油和天然气生产商们施压，希望生产者能够制定出一个非常明确的计划，将利润用于改善英国的能源生产，更重要的是，增加对未来的清洁能源技术等方面的投资。

6、印度政府官员表示，由于印度正在寻找棕榈油供应的替代渠道，印度可能会提议削减食用油进口关税，该税率当前为5%。印度还可能与印尼接触，就突然出台的出口禁令举行双边会谈。

7、披露年年报的18家期货公司共发放薪酬27.34亿元，年为21.63亿元，同比增长26.39%；人均薪酬为39.19万元，较年的31.98万元增长了22.55%。去年多数期货公司出现不同程度涨薪。

8、德国财长林德纳称可能立即实施俄罗斯石油禁运。

//债券//

1、财政部副部长许宏才表示，今年额度下达早，去年12月，财政部已提前下达今年新增专项债券额度1.46万亿元。今年3月又将剩余额度下达各地，在时间上比去年大幅提前。预计各地二季度完成大部分新增专项债券的发行工作，并于三季度完成扫尾。

//重要经济日程//

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