陆家嘴财经早餐2020年10月31日星期
来源：Wind资讯
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//热点聚焦//
1、多个部门相继召开会议，传达学习党的十九届五中全会精神。国务院要求，抓紧组织编制好国民经济和社会发展“十四五”规划纲要，全面落实各项部署要求，推动经济社会持续健康发展。财政部表示，将进一步完善现代税收制度，切实发挥税收功能作用。国税总局要求，进一步落实落细税费优惠政策。央行称，将抓紧研究提出金融业改革发展稳定工作的要点。农业农村部强调，“十四五”特别是明年要坚持不懈抓好粮食生产，提高粮食生产保供能力。
2、《新能源汽车产业发展规划（-年）》计划于11月2日公布。工信部副部长辛国斌带队赴广东深圳、福建宁德开展新能源汽车产业发展情况调研时表示，将贯彻落实即将发布的《规划》，加快推进公交、出租、物流等公共领域车辆电动化，积极推动“车电分离”商业模式创新发展，加大推广应用力度。
3、资本市场“十四五”重点工作浮出水面，证监会明确六方面重点任务，包括：加快完善多层次资本市场体系，进一步畅通直接投融资入口；把支持科技创新放在更加突出位置，加快建成优质创新资本中心；以注册制和退市制度改革为抓手，全面加强资本市场基础制度建设；着力健全市场风险的预防、预警和防范处置机制；推动构建以科技手段为支撑的监管执法新模式；把坚持和加强党对资本市场领导落实到资本市场改革发展稳定各项工作中。
4、沪深交易所修订发布QFII、RQFII实施细则，扩大投资范围。新增允许合格境外投资者投资存托凭证、股票期权、政府支持债券等，允许参与债券回购、融资融券、转融通证券出借交易。将外资持股比例披露指标由26%调整至24%；优化外资合计持股超过30%时减持安排。与此同时，中国结算修订细则，扩大QFII、RQFII可选择的结算参与人类型；证金公司明确QFII和RQFII参与转融通证券出借事项；股转公司重点明确信息报备、持股比例限制等要求，标志着QFII和RQFII投资新三板挂牌股票步入实际操作阶段。
5、陆金所在美上市首日破发，收跌5.19%，报12.8美元，盘中一度跌逾14%，发行价为13.5美元/ADS。
//环球市场//
1、美国三大股指普跌。道指收跌0.59%，纳指跌2.45%，标普指数跌1.21%。苹果跌5.6%，波音跌2.6%，领跌道指。科技股大跌，Facebook跌超6%，特斯拉跌超5%，推特跌超21%。本周，道指跌6.47%，纳指跌5.51%，标普指数跌5.64%，三大指数均创3月以来最大周跌幅。10月，道指跌4.61%，纳指跌2.29%，标普指数跌2.77%，道指创3月以来最大月度跌幅。
2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.36%，周跌8.16%，月跌9.44%；法国CAC40指数涨0.54%，周跌6.42%，月跌4.36%；英国富时指数跌0.08%，周跌4.83%，月跌4.92%。10月，欧洲三大股指均创3月以来最大月跌幅。欧洲斯托克欧洲指数10月份下跌5.2%，是3月份大跌15%以来最大月跌幅。
3、亚太市场普跌，本周集体重挫。韩国综合指数收跌2.56%，报.15点，周跌3.97%；日经指数收跌1.52%，报.13点，周跌2.29%；澳洲标普指数收跌0.55%，报.6点，周跌3.88%；新西兰NZX50指数收跌0.96%，报.47点，周跌3.09%。
4、国际油价全线下跌，NYMEX原油期货收跌1.24%报35.72美元/桶，创五月底以来新低，周跌10.36%，月跌11.19%，创3月以来最大月跌幅；布油收跌1.05%报37.86美元/桶，周跌9.36%，月跌10.5%。
5、COMEX黄金期货收涨0.58%报.8美元/盎司，周跌1.39%，月跌0.88%，连跌三个月；COMEX白银期货收涨1.52%报23.美元/盎司，周跌3.89%，月涨0.94%。
6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.25%报美元/吨，LME期锌跌0.53%报美元/吨，LME期镍跌1.98%报15美元/吨，LME期铝涨2.5%报美元/吨，LME期锡跌0.66%报美元/吨，LME期铅跌1.55%报美元/吨。
7、纽约尾盘，美元指数涨0.1%报94.，本周涨1.39%，创一个月以来最大周涨幅，10月涨0.19%；欧元兑美元跌0.22%报1.，英镑兑美元涨0.17%报1.，澳元兑美元跌0%报0.，美元兑日元跌0.04%报.56，离岸人民币兑美元涨个基点报6.。
8、美债收益率多数收涨，3月期美债收益率持平报0.%，2年期美债收益率涨0.8个基点报0.%，3年期美债收益率涨0.8个基点报0.%，5年期美债收益率涨1.3个基点报0.%，10年期美债收益率涨5.2个基点报0.%，30年期美债收益率涨5.8个基点报1.%。
//宏观//
1、发改委副主任宁吉喆：“十四五”时期将全面促进消费，顺应消费升级的趋势，促进消费向绿色、健康、安全发展，发展服务消费，鼓励消费新模式新业态发展；推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变，促进住房消费健康发展；发展无接触交易服务。
2、中央财经委员会办公室常务副主任韩文秀：我国外贸依存度，即外贸进出口总额与GDP之比由60%以上下降到30%多，国内供给和国内需求对于经济循环起到主要支撑作用。
3、市场监管总局数据显示，随着暖企稳企利好政策实施，国内需求逐步激活，市场信心加快恢复。前三季度，全国新设市场主体万户，同比增长3.3%，较1-8月增速提升2.6个百分点。截至9月末，全国登记在册市场主体1.34亿户，较去年底增长9.0%。
4、财政部：9月PPP新入库项目87个、投资额1亿元，同比下降61.9%；今年以来，新入库项目个、投资额亿元，下降20.5%。
5、央行发布工作论文指出，对于研发费用高的企业，可以加大税收优惠，激发企业研发动力；建立创新基金，对研发费用高的企业给予融资补贴、人才补贴等，解决企业转型发展中的资金瓶颈问题。
6、央行公开市场开展0亿元7天期逆回购操作，当日亿元逆回购到期，单日净投放亿元。Wind数据显示，本周央行公开市场有3亿元逆回购到期，央行累计进行5亿元逆回购和亿元国库现金定存操作，因此央行公开市场宽口径净投放亿元。
7、国家卫健委：10月29日，全国新增新冠肺炎确诊病例25例，其中境外输入病例24例，本土病例1例；无新增死亡病例；新增疑似病例6例，均为境外输入病例（均在上海）；新增无症状感染者53例。
8、中国10月官方制造业、非制造业PMI将于10月31日公布。受益于供需两端持续改善，中国9月官方和财新制造业PMI在扩张轨道上步伐稳健，官方制造业和非制造业PMI分别创下半年和近七年高位。
9、商务部：要坚持扩大内需这个战略基点，完善现代商贸流通体系，提升城市消费，扩大乡村消费，发展服务消费，畅通国内大循环；要实行高水平对外开放，坚决稳住外贸外资基本盘，推进贸易创新发展，提高双向投资水平，推动共建“一带一路”高质量发展，积极参与全球经济治理，开拓合作共赢新局面，促进国内国际双循环。
//国内股市//
1、上证指数收盘报.53点，跌1.47%；深证成指报.6点，跌2.09%；创业板指报.86点，跌1.63%；创业板综报.03点，跌2.62%；中小板指报.11点，跌2.25%；科创50报.91点，跌1.29%；万得全A报.25点，跌1.91%，成交亿元。北向资金净流出逾56亿元，中国平安遭净卖出12.29亿元居首，格力电器逆势获净买入8.71亿元。
2、香港恒生指数收盘跌1.95%报.42点，周跌3.26%，全日大市成交.27亿港元，前一交易日为.9亿港元。恒生国企指数跌1.96%报.24点，恒生科技指数跌1.84%报.39点。中国台湾加权指数收跌0.92%，周跌2.73%。
3、港交所公布有关法团实体不同投票权落实方向，新豁免安排下，采用法团不同投票权架构的合资格发行人也可在香港申请第二上市。发行人需满三项条件，包括必须为创新产业公司、市值至少亿元（或至少亿元，但其最近一次经审计会计年度的收益为至少10亿元）等。
4、恒生指数有限公司宣布，恒生中国企业指数新增快速纳入机制，容许新上市大型企业提前在定期检讨周期以外纳入指数。新机制即时生效。
5、证监会就《首发企业现场检查规定》公开征求意见，规范首发企业现场检查的基本要求、标准、流程以及后续处理工作，检查内容为首发企业信息披露质量及中介机构执业质量。
6、证监会核发明新旭腾、东亚药业和立方制药三家公司IPO批文。与此同时，海天水务、野马电池首发过会；诺禾致源、菱电电控科创板首发11月10日上会。
7、股转公司表示，将推动转板制度尽快落地，稳步推进混合交易、融资融券等业务落地，推动存量公募基金、社保、保险、境外合格投资者等长期资金入市，研究推出精选层再融资制度，完善可转债、优先股等制度工具。
8、中央结算公司：11月1日起进一步将发行人发行登记服务费费率降低20%；据此，年内预计为地方政府、政府支持机构、政策性银行、商业银行等金融机构以及非金融企业等各类发行人累计降费5亿元，明年预计降费6.6亿元。
9、A股三季报披露收官，国有六大行前三季度共实现净利润超8亿元，平均日赚超31亿元。工行赚钱能力稳居榜首，前三季度净利润.75亿元，日赚约8.35亿元；交通银行净利润降幅最大，达12.36%。券商方面，39家上市券商中12家前三季度营收过百亿元，超9成券商同比正增长，中信证券前三季度净赚.61亿元独占鳌头。
10、蚂蚁集团港股IPO截止认购，最终获万人认购，冻结资金超过1.3万亿港元，双双创下港股史上最高纪录。港交所宣布推出蚂蚁集团股票期权，蚂蚁集团获准列入认可卖空指定证券名单。富时罗素称，根据估算，蚂蚁H股在富时罗素新兴市场指数中占比有望达0.%。
11、深交所对第一创业持股5%以上股东华熙昕宇给予通报批评处分，因其超额减持第一创业。截至7月8日，华熙昕宇累计减持第一创业超2.14亿股，超出承诺可减持数量.78万股，构成违规。
12、消息人士透露，吉利汽车旗下高端电动车制造商北极星（Polestar）正与投资者谈判，计划融资8-9亿美元。
//金融//
1、央行数据显示，境外机构个人9月末持有境内股票2.75万亿元人民币，持有境内债券2.98万亿元人民币；人民币房地产贷款余额48.83万亿元，同比增长12.8%；金融机构人民币各项贷款余额.37万亿元，增长13%。截至9月末，全国共有小额贷款公司家，贷款余额亿元，前三季度减少70亿元。
2、三部门发布核保险巨灾责任准备金管理办法，要求核保险巨灾准备金按核保险承保盈利的75%计提。
3、中基协发布《证券投资基金侧袋机制操作细则（试行）》，对基金启用情形和相关操作、启用时的份额申赎、款项支付、分红和费用收取等方面进行细化，并同时明确侧袋机制的估值核算、份额登记、信息披露等具体化要求。
4、证监会网站显示，范达集团有限公司递交范达基金管理有限公司设立资格审批材料，为贝莱德、路博迈、富达之后，又一家申请设立公募基金的外资资管公司。
//楼市//
1、据证券时报，房地产信托监管政策延续高压态势。银保监会信托部日前下发《关于开展新一轮房地产信托业务专项排查的通知》，要求继续严控房地产信托规模，强化房地产信托穿透监管，严禁为资金违规流入房地产市场提供通道，切实加强房地产信托风险防控工作。
2、58同城、安居客发布报告显示，10月全国重点监测67城新房在线均价元/平方米，有30城新房在线均价环比上涨；二手房在线挂牌均价元/平方米，上涨0.03%；全国找房热度上涨6.8%，一线城市找房热度出现明显上涨，涨幅18.6%。
//产业//
1、工信部：我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，工信部将继续助力强化自主创新，推进产业基础高级化、产业链现代化，创建一批国家制造业高质量发展试验区和先进制造业集群，培育一批具有全球竞争力的优质企业，提高工业和信息化发展质量效益和核心竞争力，加快向价值链中高端迈进。
2、农业农村部：下一步将引导和鼓励保险机构从全产业链的视角为农业对外合作创新产品、优化服务，提升企业境外农业生产、加工、运输、销售等环节风险应对能力；继续加强企业对外投资的引导和服务保障。
3、教育部、市场监管总局对校外培训机构利用不公平格式条款侵害消费者权益违法行为开展集中整治，对于培训机构利用格式条款免除自身责任、加重消费者责任、排除消费者法定权利的行为坚决予以查处。
4、统计局：前三季度全国规模以上文化及相关产业企业营业收入亿元，按可比口径计算，比上年同期下降0.6%，降幅比上半年收窄5.6个百分点；文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入亿元，增长21.9%。
5、中国信通院报告显示，第三季度，我国手机市场继续由4G向5G过渡，5G手机产品款型数占比已超一半。4G手机频率特征变化不大，4G手机产品传输能力等级呈低速率发展；搭载Android版本11操作系统的手机初现市场。
6、IDC报告显示，第三季度全球智能机出货量为3.亿部，同比下滑1.3%。三星继续以22.7%的市场占有率排名第一；华为位居第二，但出货量下滑22%。小米出货量增长42%至万部，超越苹果跃居第三。苹果iPhone出货量下滑10.6%至万部。
7、华为Mate40系列国内价格正式揭晓：元起，相较其约7元的海外版价格降低超0元。首批产品在天猫、京东上架即被抢购一空。华为消费者业务CEO余承东表示，Mate40系列为首款支持数字人民币硬件钱包的智能手机。
8、华为发布智能汽车解决方案新品牌“HI”。“HI”是全栈智能汽车解决方案，包括智能座舱、智能驾驶、智能网联、智能电动、智能车云，以及激光雷达等整套零部件，帮助车厂快速开发智能汽车。
9、国铁集团前三季度实现收入亿元，同比下降亿元，降幅16.1%，比上半年收窄7.4个百分点，其中第三季度实现收入亿元，当季扭亏为盈；前三季度净亏损亿元，较上半年大幅减亏，经营结果好于预期。
//国际股市//
1、热门中概股多数收跌，阿里巴巴跌2.56%，京东跌1.83%，百度涨0.83%；玖富跌19.02%，团车跌14.14%，百世集团跌9.82%，蛋壳公寓跌8.91%，拼多多跌4.4%，蔚来汽车跌4.44%；唯品会涨2.66%，虎牙直播涨1.91%。
2、知情人士称，沃尔沃将作价亿瑞典克朗将UD卡车业务出售给五十铃汽车。
3、诺华制药宣布总价2.8亿美元收购私人控股公司VedereBio。
4、LG电子发布业绩报告，最终核实公司第三季度营业利润为亿韩元，同比增加22.7%；销售额为16.万亿韩元，增长7.8%；营业利润和销售额双双创下历年第三季度最高纪录。
5、韩国最大的建筑公司现代发展公司（HDC）公布第三季度业绩，其营业利润为亿韩元，同比暴增.9%；销售额高达1.14万亿韩元，增加.2%。
//海外//
1、据约翰斯霍普金斯大学最新数据显示，截至当地时间10月30日15时30分，美国新冠肺炎确诊病例总计超过万例，为7298例，累计死亡人数为例。另据华盛顿大学医学院的健康指标与评估研究所表示，到1月中旬，美国很有可能每天有超过0例新冠死亡病例，死亡率为目前的三倍。
2、美联储：调整主街贷款计划，将主街贷款计划的最低贷款额从25万美元下调至10万美元，旨在鼓励小额贷款。
3、欧洲央行副行长金多斯：需要避免突然取消财政刺激；随着经济复苏，必须逐步取消财政刺激措施，以避免更严重的收缩；必须避免欧元区放贷收缩。
4、欧洲央行管委霍尔茨曼：有关拉加德暗示采取更多刺激措施的设想是正确的；最终决定将取决于12月数据；欧洲央行可能在12月前考虑采取新的措施；个人认为降息有效性较低。
5、美国9月核心PCE物价指数同比升1.5%，预期升1.7%，前值升1.6%；环比升0.2%，预期升0.2%，前值升0.3%。9月个人支出环比增1.4%，预期增1%，前值增1%。
6、欧元区第三季度GDP初值同比降4.3%，预期降7%，前值降14.7%；9月失业率为8.3%，为年7月31以来新高，预期为8.2%，前值为8.1%。10月CPI初值同比降0.3%，预期降0.3%，前值降0.3%；环比升0.2%，预期及前值均为升0.1%。
//商品//
1、国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工品表现分化，塑料涨2.87%，聚丙烯涨2.44%，PVC涨1.9%，20号胶跌4.3%，纸浆跌1.85%，橡胶跌1.53%。黑色系全线上涨，焦炭涨1.88%，铁矿石涨0.76%，动力煤涨0.37%，螺纹钢涨0.33%，热轧卷板涨0.18%，焦煤涨0.07%。农产品多数下跌，棕榈油跌1.49%，豆一跌1.4%，豆油跌1.05%。
2、上期所：对结算资金活期利率定价机制进行优化和调整，11月2日起将按新的利率标准计息，执行利率为1.66%；结算资金执行利率将根据参考利率基准每半年动态调整一次。
3、大商所上线聚丙烯、线型低密度聚乙烯、豆粕、玉米淀粉四个品种标准仓单交易，加上前期已上线的聚氯乙烯、豆油两个品种，大商所标准仓单交易品种达到六个。
4、中期协进一步明确权益类场外衍生品标的范围：风险管理公司不得开展融资类收益互换业务；风险管理公司开展场外期权业务挂钩标的应当具有充分的现货交易基础，不得挂钩私募基金、资管计划等私募产品。
5、工信部：9月份，全国生铁、粗钢、钢材产量分别为万吨、万吨和万吨，同比分别增长6.9%、10.9%和12.3%；1-9月份，全国生铁、粗钢、钢材产量分别为万吨、万吨和万吨，同比分别增长3.8%、4.5%和5.6%。
6、发改委：受新棉收购价格支撑和下游纺织市场需求恢复等因素影响，10月上旬国内棉花价格快速上涨；10月下旬，上涨势头得到抑制，价格有所回落。
7、波罗的海干散货指数跌1.08%报点，连续三日下跌，并创9月16日以来新低；周跌9.3%，为连续第四周下跌。
//债券//
1、现券期货震荡偏暖，国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.07%；银行间主要利率债收益率下行1bp左右；资金面偏紧主要回购利率多数上行。紫光集团存续债连续两日大跌。可转债行情明显降温，成交额跌破千亿元，逾八成转债下跌。
2、财政部、央行、证监会修订印发《国债承销团组建工作管理办法》。根据办法，拟作为储蓄国债承销团成员的，应当为注册资本不低于10亿元或者总资产不低于亿元，营业网点在50个以上的存款类金融机构。
3、深交所完善可转换公司债券盘中临时停牌制度，盘中成交价较前收盘价首次上涨或下跌达到或超过20%的，临时停牌时间为30分钟；达到或超过30%的，临时停牌至14:57。深交所可以视可转债盘中交易情况调整相关指标阈值，或采取进一步的盘中风险控制措施。
4、据21世纪经济报道，监管部门近期组织开展融资平台债务信息比对工作。主要内容为：将已录入监测平台债务数据与金融部门掌握的银行信贷、信用债、各类资管产品、金融租赁类数据进行比对，核实形成债权债务单位共同认可、真实准确可靠的债务数据。
5、中债金融估值中心：将于10月30日起试发布中债ESG评价系列产品，包括ESG评价、ESG数据库、ESG报告、ESG咨询服务等多元化产品和综合性解决方案。
6、大公下调青海国投评级展望至负面；青海国投11月5日不行使“15青国投MTN”赎回权；惠誉上调中国奥园长期外币发行人评级至“BB”；惠誉上调药明康德评级展望至正面；“18华汽债03”将于11月5日付息；“20惠民建投MTN”“20陕延油MTN”等多只债券取消发行。
//外汇//
1、在岸人民币兑美元16:30收报6.2，较上一交易日上涨个基点，周跌个基点。人民币兑美元中间价报6.，调升28个基点，周跌个基点，10月累计调升个基点。
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