陆家嘴财经早餐2019年2月15日星期五

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重要经济日程

1、9:30中国1月PPI、CPI

2、12:30日本12月工业产出环比终值

3、17:30英国1月零售销售同比、环比

4、18:00欧元区12月季调后贸易帐(亿欧元)

5、21:30美国1月进口价格指数环比、2月纽约联储制造业指数

6、22:15美国1月工业产出环比

7、23:00美国2月密歇根大学消费者信心指数初值

宏观

1、新华社：2月14日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦共同主持中美经贸高级别磋商开幕式。本轮高级别磋商定于14-15日在北京举行。

2、中国1月出口（以美元计）同比增9.1%，预期降3.3%，前值降4.4%；进口同比降1.5%，预期降10.2%，前值降7.6%；贸易顺差.6亿美元，扩大1.1倍。

3、中国1月出口（以人民币计）同比增13.9%，预期增3.8%，前值增0.2%；进口同比增2.9%，预期降1.9%，前值降3.1%；贸易顺差.6亿元，扩大1.2倍。1月贸易帐顺差（以人民币计）.6亿元，预期亿元，前值.9亿元。

4、华泰宏观评1月进出口：受春节因素干扰，出口数据波动较大，稳增长政策尚未发挥效果，进口数据持续承压；招商宏观：基于对春节错位因素的判断，预计2月贸易增速均将下滑，出口增速降幅可能大于进口，贸易顺差有所收窄。

5、央行公告，考虑到现金回笼与央行逆回购到期等因素对冲后，银行体系流动性总量处于较高水平，周四不开展逆回购操作，当日有亿元逆回购到期。Shibor悉数下行，7天期下行3.2bp，报2.33%；14天期下行4.5bp，报2.%。

6、中国1月实际使用外资（FDI）亿美元，同比增4.8%，前值24.9%。商务部称，1月中国吸收外资额同比增长4.8%，其中美国对华投资额同比增长.6%，在主要对华投资国中增速最高。

7、国内成品油价“三连涨”，2月14日24时起，每吨汽油上调50元、每吨柴油上调50元。折合92号汽油每升上调0.04元。

8、生态环境部：要增强服务意识，帮助企业制定环境治理解决方案。在当前的经济形势下，环保治理的力度不会放宽、放松，更不能走回头路。

9、《粤港澳大湾区高质量发展报告()》在广州发布。报告指出，粤港澳大湾区高质量发展呈现三个主要特征：发展态势良好、形成三个梯队、高质量发展支撑动力发生转换。

10、山东省省长龚正在政府工作报告中提出，年要实施城市品质提升行动，积极推进智慧城市、海绵城市、综合管廊建设；支持济南深度对接京津冀协同发展和雄安新区建设，打造北方高端产业、科技、人才、现代服务业集聚地和央企、跨国公司区域总部基地。

11、中国（海南）自由贸易试验区第一批制度创新案例出炉，天然橡胶价格（收入）保险、国际热带农产品交易中心等八个案例入选。

12、据中证报，从消息人士处获悉，中民投即将引入的战略投资者或是某家资产管理公司。同时，中民投的六大板块资产均在变卖。

13、国家统计局将公布1月份居民消费价格指数（CPI）。受多重因素影响，市场普遍预计，中国1月份CPI同比涨幅或继续回落。若这一预测兑现，CPI同比涨幅将连续2个月处于“1时代”。

国内股市

1、上证综指收跌0.05%报.7点，深证成指涨0.6%报.96点，创业板指涨0.31%报.94点。深成指和创业板指均录得5连涨；万得全A收涨0.3%。两市成交亿元，较昨日亿元有所收窄。北上资金连续11日净流入，当日净流入近61亿元。

2、恒生指数收盘跌0.23%报.05点，国企指数跌0.26%，红筹指数涨0.55%。全日大市成交.28亿港元。中国台湾加权指数收盘微跌0.02%，报.01点。

3、新华社：从监管部门了解到，中国资本市场将在开足马力持续改革开放的基础上不断激发和释放市场活力。其实，有心的市场参与者或许已从开年以来的市场动向窥见了这条发展主线。

4、京东方A公告称，连续大涨，股价异动，无应披露而未披露事项。京东方A周四再度大涨并放出亿元巨量。近三日，银河证券绍兴营业部买入该股4.13亿元并卖出3.72亿元，深股通买入1.69亿元并卖出1.65亿元，华泰证券上海普陀区江宁路卖出3亿元。

5、深交所近日编制发布了《创业板上市公司年年报优秀案例汇编》。深交所选取25份优秀案例逐一解读点评，帮助上市公司深入理解年报披露规则要求。深交所强调，年报披露应“言之有物”，避免“泛泛而谈”；风险因素应具有针对性，避免“报喜不报忧”；重视行业信息披露，提高年报信息有用性；社会责任勇于承担，精准扶贫责无旁贷。

6、上交所就*ST新亿停复牌事项下发监管问询函，该股停牌已超3年。上交所指出，*ST新亿于今年1月31日提出复牌申请，但公司目前仍涉及重大违规事项的立案调查等重大不确定性事项。上交所要求公司消除相关事项重大不确定性，明确投资者预期后，再行申请复牌。

7、东方海洋公告称，因公司控股股东未在承诺期限内归还非经营性占用公司资金，公司股票实施其他风险警示，15日起停牌，18日复牌后简称变更为ST东海洋。

8、就平安集团旗下“壹账通”与“壹钱包”合并一事，中国平安回应称：没有可披露的信息。有接近平安的人士表示，两家金融科技子公司合并，是大股东平安集团的一个资本运作的想法，距离落地实施还很早，目前有不确定性，不影响两家公司的独立经营。

9、据证券时报，*ST长生2月13日上演地天板，收盘涨停报1.91元。据悉，公司副总经理张友奎的亲属张敏减持万股，成交均价1.89元，估算成交额.3万元。公开信息显示，张友奎为*ST长生董事长高俊芳的丈夫，且已被采取5年证券市场禁入措施。

10、中国联通官微发布图片表示，中国联通5G智能手机测试机首批正式交付。

11、市场传言黄光裕要提前出狱，对此国美相关负责人表示，未收到司法部门给的官方消息。

12、上市公司重要公告：科达洁能获自然人梁桐灿举牌，并拟继续增持；万里股份获控股股东方面举牌；中原证券股东渤海公司拟减持不超15.71%股份；元祖股份股东拟合计减持不超7.75%股份；朗科科技第一大股东所持股份被进入司法拍卖程序；日科化学控股股东变更为金湖投资，公司无实际控制人；岷江水电拟置换及发行股份购买“云网融合”业务资产；华昌达拟筹划资产购买；分众传媒将回购总额调整为15亿元至20亿元；来伊份拟回购万-万股；鹏翎股份公司及重组交易主要对手方被天津证监局警示。

金融

1、中办、国办印发《关于加强金融服务民营企业的若干意见》。意见明确，1、鼓励金融机构增加民营企业、小微企业信贷投放。完善普惠金融定向降准政策。增加再贷款和再贴现额度，把支农支小再贷款和再贴现政策覆盖到包括民营银行在内的符合条件的各类金融机构。2、积极支持符合条件的民营企业扩大直接融资。完善股票发行和再融资制度，加快民营企业首发上市和再融资审核进度。深化上市公司并购重组体制机制改革。3、抓紧推进在上海证券交易所设立科创板并试点注册制。稳步推进新三板发行与交易制度改革，促进新三板成为创新型民营中小微企业融资的重要平台。4、加快商业银行资本补充债券工具创新，支持通过发行无固定期限资本债券、转股型二级资本债券等创新工具补充资本。5、研究取消保险资金开展财务性股权投资行业范围限制，规范实施战略性股权投资。6、积极培育投资于民营科创企业的天使投资、风险投资等早期投资力量，抓紧完善进一步支持创投基金发展的税收政策7、新发放公司类贷款中，民营企业贷款比重应进一步提高。8、加快实施民营企业债券融资支持工具和证券行业支持民营企业发展集合资产管理计划。支持资管产品、保险资金依法合规通过监管部门认可的私募股权基金等机构，参与化解处置民营上市公司股票质押风险。

2、国务院：政府性融资担保、再担保机构要严格以小微企业和“三农”融资担保业务为主业，支持符合条件的战略性新兴产业项目，不断提高支小支农担保业务规模和占比，不得偏离主业盲目扩大业务范围，不得为政府债券发行提供担保，不得为政府融资平台融资提供增信，不得向非融资担保机构进行股权投资。

3、中民投总裁吕本献：中民投正通过引入战略投资者、加快退出不符合战略转型方向的项目等多方面举措，预计将在较短时间实现重大突破；中民投的净资产规模达亿元，完全能覆盖债务和利息，有信心能解决当前的流动性困难；退出董家渡项目属于战略转型的部署，早在年就已经出售45%的董家渡股权。

4、据21世纪经济报道，从接近中民投人士处获得了一份拟出售资产清单计划，包含六大板块，涉及航空融资租赁、健康融资租赁、地产开发、装配式建筑、环保、医院等领域，并涉及多家已上市公司。地产开发板块资产，除董家渡项目外，其年收购的上置集团、年收购的亿达中国也在拟退出之列。此外，绿地控股已公告称，亿元收购中民投所持中民外滩50%股权及相应债权。

5、北京银保监局正式印发《关于进一步做好小微企业续贷业务支持民营企业发展的指导意见》，将银保监会关于做好小微和民营企业融资服务的有关工作要求进行了明确和细化，引导银行机构在满足内部控制和风险管理要求的前提下开展续贷业务，清理不必要的“通道”和“过桥”环节，缩短融资链条，降低融资成本，逐步提高民营和小微企业贷款规模占比。

6、中行将在未来五年内向天津市提供不低于亿元的意向性融资和多种金融服务。中行将全力支持天津落实国家发展战略，全力支持天津国企混合所有制改革。

7、失信黑名单报告：年出现问题的P2P平台有家，集中在浙江、上海、广东、北京等地区，其中浙江涉及问题平台数量最多，达家，占22.39%；从平台产生问题的类型看，近50%的问题平台处于失联状态。

楼市

1、中原地产数据显示，相比去年12月的“井喷”行情，年1月的上海楼市显得不温不火，楼盘数及房源数均出现锐减，且均价环比下跌7.4%。1月，一线城市楼市成交面积整体环比下降约38%。

产业

1、据人民日报，商务部发言人表示，商务部目前已经暂停了直销的审批备案工作。全面梳理排查直销企业情况，对发现的违法违规经营问题，要严肃打击。

2、中国信通院：1月国内手机市场总体出货量.8万部，同比降12.8%，环比降4.6%，其中4G手机.4万部，同比下降11.0%，在同期手机出货量中占比95.0%,另有2G手机.3万部。

3、华为联合中国电信在成都顺利完成首个5GIPRAN的现网试点，实现现网IPRAN升级支持5G业务、新老设备混合组网等多种复杂场景验证，并针对SR/EVPN/IPv6等关键技术点及新旧技术互通等的场景进行试点。

国际股市

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌约点，纳指涨0.1%。科技股领涨，苹果涨0.4%，奈飞涨逾2%，思科涨近2%。中概股哔哩哔哩涨近4%，因阿里巴巴入股。可口可乐财报不及预期，股价大跌8.46%。截至收盘，道指跌0.41%报.39点，标普跌0.27%报.73点，纳指涨0.09%报.96点。

2、欧洲三大股指涨跌不一。德国DAX指数跌0.69%报.79点，法国CAC40指数跌0.23%报.52点，英国富时指数涨0.09%报.01点。

3、英伟达第四财季经调整EPS0.80美元，市场预期0.78美元。第四财季营收22.1亿美元，市场预期22亿美元。英伟达预期第一财季营收22亿±2%，市场预期22.9亿美元。英伟达盘后涨逾5%。

4、伯克希尔哈撒韦：年四季度减持苹果、富国银行；清仓21.3亿美元甲骨文；增持摩根大通、通用汽车、瑞银集团和美国银行。

5、摩根士丹利：年四季度清仓中通快递，减持亚马逊、阿里巴巴、星巴克、蔚来汽车，增持携程、好未来、高盛、奈飞。

6、亚太股市收盘多数下跌。韩国综合指数涨1.11%；日经指数跌0.02%；澳大利亚ASX指数跌0.1%；新西兰NZX50指数跌0.52%。

7、13-F文件显示，新加坡投资公司淡马锡减持阿里巴巴、亚马逊等，增持荷兰皇家壳牌、英国石油等，退出京东等。

8、阿里巴巴向美国证券交易委员会提交报告，宣布通过全资子公司淘宝中国入股哔哩哔哩近万股，持股比例占哔哩哔哩总股本约8%。

9、韩国SK海力士半导体产业园将落户首尔首都圈，总投资达7亿韩元。

10、互联网教育科技公司跟谁学计划通过美国IPO融资至多2亿美元。

11、空客：与阿联酋航空签署亿美元协议；阿联酋航空将A的订单从架减少到架；决定停产A超大型客机，A相关订单将在年全部完成交付；未来三年可能有-3个岗位受到影响；计划将股息提高至每股1.65欧元，预估为1.79欧元。

12、欧盟20年来首次计划修改版权法，大力保护原创内容。根据新法案，谷歌和Facebook等网络资讯平台在抓取新闻全文时需向媒体付费；Youtube等内容平台在提供原创内容时，需向创作者支付更高额的费用。

13、Facebook在深圳福田区设立体验中心，占地0平方英尺。该中心由名为“飞书互动”的本地合作伙伴经营，但其设计则在Facebook的指导下进行。

14、亚马逊声明：不会在纽约建设新总部。据外媒，亚马逊计划在弗吉尼亚州设立第二总部，提供2.5万个工作岗位。

海外

1、美国白宫发言人：总统特朗普将签署支出法案，并宣布进入国家紧急状态。据外媒，作为宣布国家紧急状态的一部分，白宫已确认有27亿美元可重新划拨用于边境墙资金。

2、美国2月9日当周初请失业金人数23.9万，预期22.5万，前值23.4万；2月2日当周续请失业金人数.3万人，预期万人，前值.6万人。

3、美国年12月零售销售环比降1.2%，录得逾9年来最大跌幅，预期增0.1%，前值增0.2%。美国1月PPI环比降0.1%，预期升0.1%，前值降0.2%；同比升2%，预期升2.1%，前值升2.5%。

4、摩根大通：由于此次零售销售数据“跳水”，将美国年第四季度GDP增速预期从2.6%下调至2.0%；下调了对美联储未来两年升息次数的预期，预计今年仅加息一次，年再加息一次。

5、欧元区年四季度GDP同比修正值1.2%，预期1.2%，前值1.2%。德国年四季度未季调GDP同比初值0.9%，预期0.8%，前值1.1%。法国年四季度ILO失业率8.8%，为9年第一季度以来最低，预期9.1%，前值9.1%。

6、日本内阁官房长官菅义伟：日本经济正在逐步复苏；努力使得经济进入良性循环。

7、高盛CEO所罗门：美国经济增长表现依旧稳健；美国经济增速在年将会略有放缓，但陷入衰退的可能性却仍是微乎其微，经济扩张还将继续延续下去；市场对于国际贸易环境的前景预期也重趋乐观，这将成为新的投资契机所在。

商品

1、NYMEX原油期货收涨1.03%报54.87美元/桶，连涨三日，创两周新高。美国零售销售数据出现9年以来最大跌幅，令投资者担忧全球经济增长放缓、使油价涨幅受到限制。

2、COMEX黄金期货收涨0.05%，报.7美元/盎司；COMEX白银期货收跌0.4%，报15.59美元/盎司。本周美元走强令金价承压。

3、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜涨0.2%报美元/吨，LME期锌跌0.27%报美元/吨，LME期镍跌1.69%报95美元/吨，LME期铝跌0.56%报.5美元/吨，LME期锡跌0.9%报美元/吨，LME期铅涨0.84%报美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌，PTA跌逾2%。焦炭收跌0.43%，焦煤、动力煤分别收涨0.04%、0.48%。铁矿石收涨0.08%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.49%、0.89%。橡胶收跌1.53%，沥青收涨0.50%。纸浆收跌0.92%。

5、中国1月原油进口环比下降2.7%，至每日7万桶。这比去年12月和11月创下的记录新高水平每日万桶和万桶有所回落。成品油净出口环比下降28%至.4万吨。

6、中国1月铁矿石进口万吨，去年12月为万吨；天然气进口万吨，去年12月为万吨；大豆进口万吨，去年12月为万吨；铜矿砂及其精矿进口.5万吨，去年12月为万吨；煤及褐煤进口.3万吨，去年12月为万吨。

7、中国1月稀土出口.9吨，去年12月为吨；钢材出口为.8万吨，去年12月为万吨；未锻轧铝及铝材出口55.2万吨，去年12月为53万吨。

8、周三波罗的海干散货运价指数（BDI）收报点，较前一交易日涨10点或1.67%。

9、俄罗斯能源部长诺瓦克：因委内瑞拉局势，尚未有提议增加全球原油产量；当前产量较10月水平低8-10万桶/日；俄罗斯计划减少2月原油产量；将在4月阿塞拜疆共和国首都巴库签署新的欧佩克和非欧佩克联合备忘录。

10、美国石油协会（API）：美国1月石油产量同比增长19%，至万桶/日，创历史新高，得益于需求增加。

债券

1、国债期货全线收低，10年期债主力合约T跌0.23%，5年期债主力合约TF跌0.14%，2年期债主力合约TS跌0.03%。进出口数据大幅好于预期，经济显韧性，基本面预期差或对债市构成压制。

2、据票据业内人士透露，监管初步定五家试点银行参与票据经纪试点，并考虑研究票据经纪牌照。此前2月13日，江苏银行公告，该行拟设立票据经纪业务部。

3、国开行2月19日将发行三期金融债总额不超过.1亿元，期限为1年、5年和10年。

4、银行间交易商协会通报年四季度评级机构合规情况，联合资信、中诚信证评、东方金诚、上海新世纪四机构被批评。

5、“14鲁金茂MTN”本息兑付存不确定性；“17康得新MTN”到期付息存不确定性；“17丽鹏G1”将于2月15日开市起停牌；中民投30亿元私募债完成兑付；中民投抛出资产处置计划，涉及航空租赁、房产开发等板块；南宁糖业当年新增借款占上年末净资产比例已达.27%。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.，较上一交易日跌个基点。人民币兑美元中间价调贬69个基点，报6.。

2、美元指数跌0.17%报97.，美国12月零售销售出现逾9年来最大跌幅。欧元兑美元涨0.31%报1.，英镑兑美元跌0.36%报1.28，澳元兑美元涨0.24%报0.7，美元兑日元跌0.46%报.48；离岸人民币兑美元涨44个基点，报6.。

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