陆家嘴财经早餐2020年12月19日星期

来源：Wind资讯

//热点聚焦//

1、中央经济工作会议：明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性；要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度，政策操作上要更加精准有效，不急转弯，把握好政策时度效。

2、中央经济工作会议：解决好大城市住房突出问题；要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因地制宜、多策并举，促进房地产市场平稳健康发展；要高度重视保障性租赁住房建设，加快完善长租房政策，逐步使租购住房在享受公共服务上具有同等权利，规范发展长租房市场；要降低租赁住房税费负担，整顿租赁市场秩序，规范市场行为，对租金水平进行合理调控。

3、中央经济工作会议：强化反垄断和防止资本无序扩张，金融创新必须在审慎监管的前提下进行；要健全金融机构治理，促进资本市场健康发展，提高上市公司质量，打击各种逃废债行为；要规范发展第三支柱养老保险；要积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定。

4、中央经济工作会议：有序取消一些行政性限制消费购买的规定，大力发展数字经济，加大新型基础设施投资力度；要抓紧制定年前碳排放达峰行动方案，支持有条件的地方率先达峰，大力发展新能源，加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，完善能源消费双控制度；要加强种质资源保护和利用，加强种子库建设，开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗；增强产业链供应链自主可控能力，尽快解决一批“卡脖子”问题，在产业优势领域精耕细作，搞出更多独门绝技。

//环球市场//

1、美国三大股指小幅下跌，美股迎来年内最后一个“四巫日”。道指收跌0.41%，纳指跌0.07%，标普指数跌0.35%。英特尔跌超6%，领跌道指。科技股涨跌不一，苹果跌1.6%，特斯拉涨近6%，再创收盘新高。特斯拉将于下周一正式被纳入标普指数。中概股理想汽车涨超3%，百度涨超1%。本周，美股集体上涨，道指涨0.44%，标普指数涨1.25%，纳指涨3.05%。

2、欧股全线下跌，德国DAX指数跌0.27%，法国CAC40指数跌0.39%，英国富时指数跌0.33%。本周，欧股涨跌不一，德国DAX指数涨3.94%，法国CAC40指数涨0.37%，英国富时指数跌0.27%。

3、亚太股市收盘多数走低，本周悉数上扬。韩国综合指数涨0.06%，报.18点，周涨0.08%；日经指数跌0.16%，报.39点，周涨0.42%；澳洲标普指数跌1.2%，报.5点，周涨0.5%；新西兰NZX50指数跌1.6%，报.81点，周涨1.93%。

4、美油年2月合约涨1.44%报49.24美元/桶，周涨5.73%，连涨七周，创近10个月以来新高；布油年2月合约涨1.69%报52.37美元/桶，周涨4.8%。投资者预计疫苗推广将提振石油需求，此外美国将推出经济刺激计划也振奋了市场情绪。

5、COMEX黄金期货收跌0.19%报.8美元/盎司，当周累计涨2.34%，连涨三周；COMEX白银期货收跌0.69%报26美元/盎司，当周累计涨7.92%。市场对美国推出更多刺激措施的预期，以及美元下跌均支撑金价。

6、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨0.95%报.5美元/吨，周涨2.87%，创近九年新高；LME期锌涨0.07%报美元/吨，周涨2.25%；LME期镍跌0.21%报美元/吨，周涨1.13%；LME期铝涨0.1%报美元/吨，周涨1.61%；LME期锡涨0.4%报80美元/吨，周涨3.37%；LME期铅跌0.51%报美元/吨，周跌1.58%。

7、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率持平报0.%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.%，3年期美债收益率跌0.5个基点报0.%，5年期美债收益率涨0.4个基点报0.%，10年期美债收益率涨1.5个基点报0.%，30年期美债收益率涨1.2个基点报1.%。

8、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率跌3.8个基点报0.%，法国10年期国债收益率跌0.2个基点报-0.%，德国10年期国债收益率跌0.3基点报-0.%，意大利10年期国债收益率涨2.5个基点报0.%，西班牙10年期国债收益率涨1.4个基点报0.%，葡萄牙10年期国债收益率涨2.4个基点报0.%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.17%报89.92，周跌0.94%，连跌五周。欧元兑美元跌0.09%报1.23，周涨0.95%；英镑兑美元跌0.37%报1.35，周涨1.75%；澳元兑美元跌0.03%报0.，周涨1.15%；美元兑日元涨0.22%报.31，周跌0.87%；美元兑加元涨0.57%报1.28，周涨0.37%；美元兑瑞郎跌0.17%报0.88，周跌0.43%；离岸人民币兑美元跌20个基点报6.，本周累计涨个基点。

//宏观//

1、央行公开市场周五开展亿元7天期逆回购操作，当日有亿元逆回购到期，完全对冲到期量。本周央行公开市场有1亿元逆回购和亿元MLF到期，央行进行亿元逆回购和9亿元MLF操作，因此本周全口径净投放5亿元。下周央行公开市场有亿元逆回购到期，12月25日还有亿元国库现金定存到期。

2、国家卫健委：12月17日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例12例，其中境外输入病例11例（上海4例，广东4例，山西1例，河南1例，云南1例），本土病例1例（在四川）；新增无症状感染者11例（境外输入9例），当日转为确诊病例1例（为境外输入）。

3、上海自贸区临港新片区前沿产业发展“十四五”规划出炉：力争“十四五”期间总规模达到0亿元左右，其中工业总产值0亿，形成3-5个千亿级产业集群；支持中国商飞、中国航发商发、特斯拉等龙头企业加强长三角产业链一体化布局。

4、张江科学城93个重点项目签约，投资总额约亿元，聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大产业。

5、国务院办公厅发布《进一步完善失信约束制度构建诚信建设长效机制的指导意见》，要求准确界定信用信息和严重失信主体名单认定范围，合理把握失信惩戒措施，坚决防止不当使用甚至滥用。

//国内股市//

1、上证指数收盘跌0.29%，深证成指跌0.26%，创业板指跌0.18%。万得全A跌0.33%。两市成交额逾亿元。金融股低迷，周期股逆市逞强。本周，上证指数涨1.43%，创业板指涨3.46%。

2、北向资金全天净卖出13.62亿元，本周累计净买入85亿元。外资逢高减持白酒股，洋河股份、泸州老窖、五粮液分别遭净卖出4.53亿元、1.92亿元、0.14亿元；海康威视净卖出1.23亿元，连续15日净卖出，累计净卖出46.5亿元。净买入方面，恒瑞医药净买入7.46亿元，连续6日净买入，累计净买入43.5亿元；隆基股份、美的集团分别获净买入3亿元、2.76亿元。

3、恒生指数收跌0.67%，恒生国企指数跌0.59%，恒生科技指数跌0.95%。科技、大金融板块领跌，中芯国际跌逾5%。钢铁、煤炭、黄金、光伏股走强，招金矿业大涨逾15%，中国中冶涨逾11%。大市成交放量升至.7亿港元，前一交易日为.6亿港元。中国台湾加权指数收跌0.06%，报.96点。

4、下周将有11只新股发行。12月21日发行的是三旺通信，12月22日发行的是奥普特、西大门、火星人、中瓷电子，12月23日发行的是新亚电子、祖名股份，12月24日发行的是同惠电子，12月25日发行的是三元基因、江天化学、博俊科技。这11只新股累计发行约2.83亿股，预计募资63.46亿元。此外，鼎通科技、特发服务将于12月21日上市。

5、中证指数有限公司将于年1月11日正式发布中证香港互联网指数和中证港股通互联网指数。

6、证监会核发重庆银行、新炬网络、传智播客和征和工业4家企业IPO批文，未披露筹资金额。

7、证监会：财达证券、鑫铂股份、浙江新能3家公司首发12月24日上会。

8、上交所：明志科技科创板首发过会。

9、证监会消息，近日，清理整顿各类交易场所部际联席会议第五次会议在北京召开。会议指出，当前和今后一个时期，严控交易场所数量始终是清理整顿工作的重点之一。目前，交易场所总体上仍呈“小散弱”格局，服务能力不强。交易场所建设要同当地经济发展水平、资源禀赋、监管能力相匹配，破除无效供给、减量提质，审慎论证拟设新交易场所。

10、上交所发布《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第4号——向特定对象发行可转换公司债券》，适用于上交所上市公司（含科创板上市公司）发行的定向可转债相关业务。

11、为配合上市公司向特定对象发行可转换公司债券业务开展，上交所就相关收费事宜通知如下：定向可转债上市初费和上市年费暂免收取；交易经手费按成交金额的0.%双向收取，最高不超过元每笔。

12、中国结算：沪深市场QFII、RQFII登记结算制度改革相关业务将于12月28日上线，其中，QFII、RQFII参与融资融券业务的，可于业务上线后申请开立信用证券账户，并自账户开立的次一交易日起参与融资融券类证券交易；QFII、RQFII参与股票期权、债券回购业务相关开户、登记、结算安排，于证券交易所开通相应业务时生效。

13、深交所：本周共对44起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对12起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会4起涉嫌违法违规案件线索。

14、上交所发布市场运行情况，本周将近期异常连续下跌股票纳入重点监控，对影响市场交易秩序的异常交易行为及时实施自律监管；同时，针对13起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报1起涉嫌违法违规案件线索。

//楼市//

1、青岛出台文件明确，自明年3月1日起，经济适用住房购房人按照自愿原则，可以通过申请补缴土地收益价款的方式，取得所购经济适用住房的完全产权，住房性质变更为普通商品住房。

//金融//

1、银保监会有关部门负责人表示，对影子银行监管不是要消灭影子银行，而是要让其规范发展。未来监管重点包括健全统计监测、严防反弹回潮、建立风险隔离、完善监管制度等方面。

2、蚂蚁集团称，目前蚂蚁平台上的互联网存款产品均已下架；度小满也表示，已启动平台上互联网存款产品下架处理工作。产品下架后将只对已购买产品的用户可见，已购买相关产品的用户不受影响。

//产业//

1、针对近期多地出现的电力供应偏紧局面，国家能源局表示，将采取四方面措施保障电力供应，包括提高省间资源调配能力，加强机组运行维护工作，部署煤炭安全稳定供应工作，做好防范应对低温雨雪冰冻灾害准备等。

2、国家电网出台八举措确保电力安全可靠供应，保障居民生活用电。具体包括：加大电力输送能力，充分发挥大电网平台优势，挖掘跨区跨省通道送电潜力，积极组织电力资源，确保祁韶直流、鄂湘、鄂赣等外受电通道最大能力送电，大力支援湖南、江西等地用电等。

3、国家能源局：11月全国全社会用电量同比增长9.4%，1-11月累计同比增长2.5%。

4、长三角三省一市市场监管局联合制定发布了《长三角区域电商平台服务合同（示范文本）》，这是长三角区域首次联合制定发布合同示范文本。

5、澳门财政局：首11个月的博彩税收入.78亿澳门元，同比下跌73.87%。

6、乘联会：11月份皮卡市场销售5.0万辆，同比增长16%，月度继续保持超强走势；今年1-11月皮卡总量增长9%，这也是相对于年的1-11月皮卡市场强势增长。

7、商务部消息，阿根廷决定对原产于中国的家用电烤箱征收反倾销税，对容量大于等于18升但不超过36升的涉案产品征收10.37美元/件的反倾销税，对容量大于等于37升但不超过60升的涉案产品征收11.64美元/件的反倾销税。

8、商务部称，墨西哥对我国热轧钢板、儿童自行车启动反倾销日落复审。

//国际股市//

1、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌1.68%，京东跌1.43%，百度涨1.36%；百世集团涨25.58%，晶科能源涨10.15%，阿特斯太阳能涨8.85%，蔚来汽车涨4.35%，网易涨4.29%，哔哩哔哩涨3.03%；物农科技跌36.34%，蛋壳公寓跌6.08%，安博教育跌5.7%，彩票网跌4.71%。

2、微软正在为其服务器和Surface电脑设计自己的芯片。微软此举对英特尔服务器芯片业务构成潜在威胁。

3、美联储允许银行在压力测试后重启股票回购。美股银行股盘后集体上涨，花旗涨超4%，高盛涨超3%。

4、耐克：财年第二财季营收亿美元，市场预期.43亿美元，去年同期.26亿美元；第二财季每股盈利0.78美元，市场预期0.63美元，去年同期0.70美元。耐克盘后涨超3%。

5、网传威马汽车与百度联手造车，目前双方正对可能的合作模式进行商议。对此，百度方面表示不予置评。

6、花旗：将苹果目标价从美元上调至美元。

//海外//

1、央视新闻：截至美东时间12月18日16时27分，美国新冠肺炎累计确诊病例超过万例，为5760例，死亡病例为例。

2、美联储副主席克拉里达：经济复苏还有很长路的要走；重要的是提供经济复苏所需的支持；我不认为我们会出现双底衰退；我对年的经济前景非常有信心；预计明年美国GDP增幅可能超过4%。

3、日本央行维持利率在-0.1%不变，将10年期国债收益率目标维持在0%附近不变，符合市场预期。日本央行称将评估货币宽松政策的可持续性，并将在必要时采取更多行动。同日公布的日本11月核心CPI同比下降0.9%，创下10年来的最大降幅。日本央行称，物价下行压力将持续一段时间，计划在明年3月会议上公布通胀未达预期的调查结果。

4、日本政府上调财年经济增长预期，指望其最新的刺激计划能够加快经济复苏。最新预期是，财年经价格调整的实际经济增长率为4%，此前的预期为3.4%。如果实现，将是日本经济自年有可比数据以来最快的年度扩张。

5、俄罗斯央行维持基准利率在4.25%不变，符合市场预期。俄罗斯央行表示，将权衡进一步降息的可能性，将年通胀预期上调至4.6%-4.9%；年GDP降幅可能达到4%左右；年通货膨胀率将降至3.5%-4%。

6、美国第三季度经常帐为逆差亿美元，预期逆差亿美元，前值逆差亿美元。

7、德国11月PPI月率升0.2%，预期升0.1%，前值升0.1%；同比降0.5%，预期降0.6%，前值降0.7%。德国智库IFO经济学家：预计德国今年第四季度GDP为-0.4%，明年第一季度GDP为0.6%。

8、英国11月季调后零售销售环比降3.8%，预期降4.2%，前值升1.2%；同比升2.4%，预期升2.8%，前值升5.8%。

9、欧元区10月季调后经常帐为亿欧元，为今年3月以来新高，前值亿欧元。

//商品//

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，黑色系全线上涨，焦炭涨3.95%，焦煤涨3.72%，动力煤涨2.58%，纷纷创历史新高；铁矿石涨2.2%，热轧卷板涨1.97%，螺纹钢涨1.04%。能源化工品表现分化，20号胶涨2.92%，纯碱涨2.32%，橡胶涨2.24%，苯乙烯跌1.23%，沥青跌0.86%。

2、大商所：自12月22日交易时（即12月21日夜盘交易小节时）起，铁矿石期货交易手续费标准调整为成交金额的万分之1；其中，铁矿石期货合约、2合约和合约的日内交易手续费标准调整为成交金额的万分之4。

3、大商所：修改了《大连商品交易所交易管理办法》和《大连商品交易所风险管理办法》；现将规则修正案予以发布，自发布之日起实施。

4、中国煤炭工业协会与中国煤炭运销协会联合发布倡议书，倡议企业做好迎峰度冬期间“保安全、保供应、稳价格”工作。倡议书表示，大型煤炭企业要充分发挥稳定市场的带头作用，防止煤炭价格大起大落，将煤炭价格稳定在合理区间。

5、统计局：年全国棉花播种面积为.8万亩，同比下降5.1%；全国棉花产量万吨，同比增长0.4%。

6、商务部：自12月20日起，对原产于美国、韩国和欧盟的进口三元乙丙橡胶征收反倾销税，征收期限5年。

7、晋能控股煤业集团正式成立并揭牌。该集团由原同煤集团、晋煤集团、晋能集团煤炭板块联合重组，同步整合潞安集团、华阳新材料科技集团相关煤炭资产。重组整合后的晋能控股煤业集团总资产亿元，产能约4亿吨。

8、世界黄金协会表示，全球央行于10月恢复至净购金状态，考虑到黄金作为安全、流动储备资产的作用，出现一些黄金抛售现象并不足为奇，但央行的持续存金趋势仍突显了黄金对央行组合资产的重要性。未来，全球央行或将持续保持净购金状态。

//债券//

1、资金利率明显反弹，现券期货弱势震荡。国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.16%；银行间主要利率债收益率多数上行，短券上行幅度略大；银行间短期资金利率连续上行，隔夜回购利率大幅上行近35bp，14天期因跨年大幅上行逾70bp；少数网红信用债行情波动较大，“18康美MTN”跌逾18%，“17幸福基业MTN”涨超23%，“20平煤化MTN”涨超15%。

2、中证转债指数收盘涨0.33%，成交金额.33亿元，永兴转债涨超14%，凌钢转债和赣锋转债涨超7%，中矿转债和正元转债涨超6%，璞泰转债涨超5%，盘中一度涨20%临停，常汽转债涨近5%，盘中一度涨逾28%临停；花王转债跌逾8%，“汽模转2”跌近8%，海大转债跌超4%，英科转债跌超3%。

3、财政部印发《地方政府债券发行管理办法》明确，地方财政部门应当在国务院批准的分地区限额内发行地方政府债，新增债券、再融资债券、置换债券发行规模不得超过财政部下达的当年本地区对应类别的债券限额或发行规模上限。

4、全国银行间同业拆借中心拟于12月21日在银行间市场新一代本币交易平台新增债券借贷询价、利率互换RFQ交易功能，原本币交易系统相关功能同步下线。

5、《山西省政府专项债券管理暂行办法》正式出台，年1月1日起实施，有效期2年。至此，山西成为全国首个出台政府专项债券管理办法的省份。

6、中央结算公司12月21日拟组织开展回购违约拍卖，拍卖债券“18水城水务债”，债券面额10万元，拍卖保留价（全价）65元。

7、永煤控股：“20永煤SCP”兑付存在不确定性；永城煤电控股集团：“20永煤SCP”与债券持有人签署展期兑付协议；交易商协会：对东方金诚予以警告、暂停其债务融资工具相关业务3个月；上清所原党委书记、董事长许臻接受纪律审查和监察调查；青海省投资集团：公司等十七家企业被裁定实质合并重整；北大方正集团重整进展：目前申报债权金额共计.82亿元；标普：将特斯拉评级从BB-调整为BB，前景展望由稳定调整为积极；水城高科公司：公司对中诚信的突然评级下调存在异议；“20水电八局MTN”、“20徐州兴铜MTN”、“20江北新城MTN”、“20楚赢2”取消发行等。

//外汇//

1、周五，在岸人民币兑美元16:30收报6.，较上一交易日下跌80个基点，本周下跌4个基点。当日人民币兑美元中间价调升47个基点报6.，本周累计调升90个基点。

2、外汇局公布的数据显示，按美元计值，11月银行结汇亿美元，售汇亿美元，结售汇顺差30亿美元。外汇局表示，当前，外汇市场运行平稳有序，跨境资金流动双向均衡，但新冠肺炎疫情发展和外部环境仍存在诸多不确定性，金融机构和企业要树立“风险中性”意识，管理好经营风险。

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