陆家嘴财经早餐2021年7月13日星期二

//热点聚焦//

1、网络安全需求牵引出巨大产业契机。《网络安全产业高质量发展三年行动计划（-年）（征求意见稿）》提出，到年网络安全产业规模超过亿元，年复合增长率超过15%。电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达10%，并在5G、云计算、人工智能等前沿领域加强网络安全供给。

2、受央行降准刺激，A股高举高打，创业板指创6年新高。两市逾百股涨停，锂电池、网络安全板块掀涨停潮。截止收盘，上证指数上涨0.67%，报.84点；深证成指涨2.14%，创业板指涨3.68%，报.76点；科创50涨1.13%，万得全A涨1.54%。两市成交额超1.3万亿元，创近一年新高。北向资金净买入16.42亿元，比亚迪获净买入7.6亿元居首，隆基股份遭净卖出7.66亿元最多。

3、兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF于7月12日发行。据券商中国，该产品全市场认购超亿元，打破此前广发核心优选FOF三天募集70亿的公募FOF首发纪录。而在正式发售前，来自民生银行预约认购就已超出募集上限。

//环球市场//

1、景顺发布年度《全球主权资产管理研究》，详细阐述82只主权财富基金及59家央行人士观点，这些“大金主”旗下管理资产达19万亿美元。景顺潘新江称，未来五年40%主权基金计划增加对中国资产配置，可观的投资回报、投资组合多元化需求等都是主因。

2、东京证交所等发布《财年股票分布情况调查》显示，截至年3月底的个人股东数比一年前增加万至万，创历史新高。日本证券业协会统计显示，财年线上交易账户数量比年度增加13%，创五年来最大增幅。

3、美国三大股指全线上涨，标普指数和纳指均创历史新高。道指涨0.37%报30.39点，标普指数涨0.35%报.75点，纳指涨0.21%报.24点。迪士尼涨逾4%，高盛集团涨逾2%，摩根大通、美国运通涨超1%，领涨道指。科技股涨跌不一，谷歌、英伟达上涨，苹果、亚马逊均小幅走低。特斯拉涨超4%，维珍银河跌超17%，创去年12月14日以来最大单日跌幅。中概股太阳能板块和教育板块走强，其中，晶科能源涨逾8%，洪恩教育涨超9%。跌幅较大的中概股有，普普文化跌18%，斗鱼、箩筐技术、叮咚买菜跌超8%，贝壳跌逾7%。美债收益率回升，金融股领涨。

4、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.65%报.51点，法国CAC40指数涨0.46%报.25点，英国富时指数涨0.05%报.42点。泛欧斯托克指数收涨0.69%创历史新高。

5、亚太股市普遍收涨。日经指数上涨2.25%，报.02点；韩国综合指数涨0.89%，报.47点；澳洲标普指数涨0.83%，报.50点；新西兰NZX50指数涨0.58%，报.40点。

6、COMEX黄金期货收跌0.22%报.7美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.25%报26.3美元/盎司。美元在美国通胀数据公布前走强拖累金价。

7、国际油价全线走低，美油8月合约跌0.51%报74.18美元/桶，三个交易日来首次下跌。布油9月合约跌0.44%报75.22美元/桶。市场担忧多个地区新冠疫情复燃和经济放缓对原油需求造成影响。

8、伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌0.67%，报.5美元/吨；LME期锌跌0.96%，报.5美元/吨；LME期镍跌0.38%，报美元/吨；LME期铝跌0.3%，报美元/吨；LME期锡涨0.85%，报美元/吨；LME期铅跌0.11%，报美元/吨。

9、欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌0.5个基点报0.%；法国10年期国债收益率跌0.5个基点，报0.%；德国10年期国债收益率跌0.3个基点，报-0.%；意大利10年期国债收益率跌2.5个基点，报0.%；西班牙10年期国债收益率跌1.2个基点报0.%；葡萄牙10年期国债收益率跌1.7个基点，报0.%。

10、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率持平报0.%，2年期美债收益率涨1个基点报0.%，3年期美债收益率涨1个基点报0.%，5年期美债收益率涨1.1个基点报0.%，10年期美债收益率涨0.6个基点报1.37%，30年期美债收益率涨0.8个基点报2%。

11、纽约尾盘，美元指数涨0.15%报92.24，三日来首次上涨。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.14%报1.，英镑兑美元跌0.14%报1.，澳元兑美元跌0.15%报0.，美元兑日元涨0.21%报.35，美元兑加元涨0.08%报1.，美元兑瑞郎涨0.13%报0.，离岸人民币兑美元涨32个基点报6.。

//宏观//

1、财政部长刘昆称，世界经济正在复苏，但复苏分化明显，不确定性依然很高。各方要采取负责任的宏观经济政策，加强相互协调，避免负面溢出效应。同时坚定不移建设开放性经济，推进结构性改革，实现强劲、可持续、平衡和包容增长。

2、商务部表示，今年以来我国外贸实现较快增长，展望全年外贸走势，机遇大于挑战。下一步将加强形势研判，出台针对性政策，帮助企业纾困解难，全力稳住外贸外资基本盘；推动高水平对外开放，进一步缩减全国和自贸试验区版外资准入负面清单。

3、税务总局发布公告，8月1日起增值税、消费税与附加税费申报表整合。通过整合各税费种申报表，实现多税费种“一张报表、一次申报、一次缴款、一张凭证”，提高办税效率。

4、央行公开市场周一开展亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，当日有亿元逆回购到期。隔夜品种下行26.6bp报1.94%，7天期下行5.7bp报2.%，14天期上行4.4bp报2.%，1个月期下行1.2bp报2.%。

5、全球疫苗免疫联盟宣布，中国国药集团和科兴生物分别与“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）签署供应疫苗合作协议。根据协议，两家企业将于7月起向“新冠肺炎疫苗实施计划”提供疫苗，用于发展中国家新冠肺炎疫情防控。

6、国家卫健委：7月11日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例27例，其中本土病例9例（均在云南）；新增无症状感染者15例（均为境外输入）；累计报告接种新冠病毒疫苗.2万剂次。

7、南京市雨花台区7月9日接安徽省萧县疾控中心协查通知，协查对象肖某为安徽省通报的境外输入新冠肺炎无症状感染者的密切接触者。肖某7月11日核酸检测结果为阳性，立即闭环转运至南京市公共卫生医疗中心。

//国内股市//

1、香港恒生指数收涨0.62%，报.24点；恒生科技指数涨1.14%，恒生国企指数涨0.61%。光伏、有色、消费、医药股涨幅居前，海底捞升近9%领涨蓝筹，洛阳玻璃大涨逾24%，中兴通讯涨13.5%，泰格医药涨超10%。两只新股表现疲弱，优趣汇控股跌近24%。大市成交.2亿港元，南向资金净卖出5.82亿港元。腾讯控股遭净卖出16.5亿港元居首，吉利汽车获净买入5.64亿港元最多。

2、财政部拟建立分级分类监管机制，对从事证券业务会计师事务所开展检查，对为家以上上市公司（不含新三板）、中央金融机构等单位提供审计服务或对市场有重大影响的会计师事务所，每年检查一次；对新备案从事证券业务会计师事务所，自承接上市公司审计业务起，前三年内每年检查一次；对其他从事证券业务会计师事务所，原则上每三年轮查一次。

3、深市上市公司年度信息披露考核放榜，考核结果为A、B公司占比上升1.43%，考核结果为C、D公司占比下降1.43%，信息披露质量总体稳步提升。深交所表示，将加大对信披质量优秀公司支持力度，加强对信披较差公司“关键少数”合规督导，多措并举推动上市公司提升信息披露质量和规范运作水平。

4、多家公募策略认为，本轮成长行情演绎已有时日，即便在降准背景下，下半年市场估值也难以出现全面提升。后市成长股行情，核心品种或会迎来分化，投资应围绕产业景气度和业绩确定性来展开。无论是挖掘低估值顺周期品种，还是新能源、光伏、半导体等高景气度赛道，仍要遵循盈利和估值“匹配”原则。

5、基金经理年中调研活动频繁。Wind数据显示，上周基金公司共调研50家上市公司。南玻集团为基金公司最为

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