陆家嘴财经早餐2021年4月24日星期六

//热点聚焦//

1、全国碳市场筹备工作进入关键时期，碳排放权交易相关条例制定抓紧推进中，碳市场登记交易结算相关规则亦将尽快发布。国家发改委正研究制定年前碳达峰具体行动方案，并将在此框架下，编制出台煤炭、电力、钢铁、石化、化工等一系列实施方案。

2、基础设施公募REITs审核工作全面启动。证监会及沪深交易所正式受理首批4单基础设施公募REITs项目申报。市场人士预测，最快6月上中旬首批公募REITs将在交易所挂牌上市。这意味着万亿级别投资新品即将面世。

3、随着一季报披露，海内外两大主流力量调仓路线图曝光：公募基金、北向资金在一季度均大手笔买入招商银行、平安基金、宁波银行、兴业银行等银行股。种种迹象表明，主力们对于银行股买入操作还没停。

4、投资圈热议“大连一大妈年买入5万元长春高新，现已超万”。国信证券对此回应称，确有客户13年时间赚倍。Wind数据显示，年以来长春高新股价累计涨幅已超倍，最新市值逼近亿元。

//环球市场//

1、美国三大股指集体收涨。道指涨0.67%，标普指数涨1.09%，纳指涨1.44%。标普指数盘中创纪录新高。高盛涨2.6%，摩根大通涨1.9%，领涨道指。英特尔跌超5%。科技股普涨，苹果涨1.8%，特斯拉涨1.35%。中概股优信涨58%，人人网涨超16%。本周，美股全线下跌，道指跌0.46%，标普指数跌0.13%，纳指跌0.25%。市场正在重新评估白宫可能提高资本利得税的前景。

2、欧股多数收跌，德国DAX指数跌0.27%报.62点，法国CAC40指数跌0.15%报.94点，英国富时指数收平报.56点。本周，欧股全线下跌，德国DAX指数跌1.17%，法国CAC40指数跌0.46%，英国富时指数跌1.15%。

3、亚太股市多数收涨。韩国综合指数涨0.27%，报.10点，周跌0.31%；日经指数跌0.57%，报.63点，周跌2.23%；澳洲标普指数涨0.08%，报.70点，周跌0.04%；新西兰NZX50指数涨0.58%，报.64点，周跌0.27%。

4、国际油价集体上涨，美油6月合约涨0.99%报62.04美元/桶，本周跌1.82%；布油6月合约涨1.1%报66.12美元/桶，本周跌0.97%。全球需求复苏前景不平衡，油价录得周跌幅。

5、COMEX黄金期货收跌0.3%报.7美元/盎司，本周累计跌0.2%，COMEX白银期货收跌0.5%报26.05美元/盎司，本周累计跌0.21%。美债券收益率上涨，削弱了黄金吸引力。

6、伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨1.6%报.5美元/吨，周涨3.7%；LME期锌涨0.99%报.5美元/吨，周跌0.19%；LME期镍涨1.88%报美元/吨，周涨0.01%；LME期铝涨0.25%报美元/吨，周涨2.33%；LME期锡涨0.24%报美元/吨，周涨0.88%；LME期铅涨0.39%报美元/吨，周涨0.54%。

7、美债收益率普涨，3月期美债收益率持平报0.02%，2年期美债收益率涨1.5个基点报0.%，3年期美债收益率涨2个基点报0.%，5年期美债收益率涨2.5个基点报0.%，10年期美债收益率涨2.2个基点报1.%，30年期美债收益率涨1.6个基点报2.%。

8、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率涨0.3个基点报0.%；法国10年期国债收益率跌0.2个基点报0.%；德国10年期国债收益率跌0.6个基点报-0.%；意大利10年期国债收益率涨2.7个基点报0.%；西班牙10年期国债收益率涨0.6个基点报0.%；葡萄牙10年期国债收益率涨0.1个基点报0.%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.49%报90.，创3月初以来新低，周跌0.77%。非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.67%报1.；英镑兑美元涨0.29%报1.；澳元兑美元涨0.5%报0.；美元兑日元跌0.08%报.88；美元兑加元跌0.22%报1.；美元兑瑞郎跌0.37%报0.；离岸人民币兑美元涨50个基点报6.，本周累计涨个基点。

//宏观//

1、粤港澳大湾区建设领导小组会议强调，前海深港现代服务业合作区建设要抓住“扩区”和“改革开放”两个重点。进一步扩展合作区发展空间，用好有关支持政策，促进深港开展深度合作。

2、国家发改委印发教育强国推进工程、优质高效医疗卫生服务体系建设工程、文化保护传承利用工程、社会服务设施兜底线工程、全民健身设施补短板工程、积极应对人口老龄化工程和托育建设六个中央预算内投资专项管理办法。

3、商务部会同市场监管总局联合印发通知，部署开展商贸流通标准化专项试点工作，要求要围绕商贸流通提质增效和内外贸一体化两个方向，根据实际选择1个或多个商贸流通领域或行业开展试点。

4、商务部正式印发上海、重庆、天津以及海南服务业扩大开放综合试点总体方案。海南方案提出，主动适应全球产业链重塑和国际经贸规则重构新趋势，围绕旅游、交通运输、金融、医疗健康等重点领域，分类放宽准入限制、促进消除行政壁垒、完善监管体系、深化重点领域改革。

5、央行周五以利率招标方式开展亿元7天期逆回购操作，当日有亿元逆回购到期。本周央行公开市场累计有亿元逆回购到期，共进行亿元逆回购操作，完全对冲到期量。

6、中电联预计，今年全社会用电量增速前高后低，全年增长7%-8%，若夏季出现长时段大范围高温天气，则全社会用电量增速将很可能突破8%，用电量增速将明显超过上年。

7、国家卫健委：4月22日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例19例，均为境外输入病例；新增无症状感染者24例（均为境外输入）；累计报告接种新冠病毒疫苗.3万剂次。

//国内股市//

1、上证指数收涨0.26%报.17点，深证成指涨1%，创业板指涨1.87%，科创50涨0.51%，万得全A涨0.44%。钢铁股走强，八一钢铁收获两连板；医疗股掀涨停潮，热景生物涨停。两市成交额接近亿元，北向资金净买入78.59亿元。贵州茅台获净买入6.88亿元居首；中国平安遭净卖出9.42亿元最多。本周，上证指数累计上涨1.39%；深证成指涨4.6%；创业板指大涨7.59%，创近3个月来最大单周升幅；北向资金累计净买入逾亿元。

2、港股震荡走高，恒生指数收涨1.12%报.75点，周涨0.38%；恒生科技指数涨2.27%。医疗保健股延续涨势，爱康医疗涨14%。重磅科技股普涨，哔哩哔哩涨逾6%，美团涨近5%。大市成交亿港元，南向资金净买入34亿港元。美团获净买入13.55亿港元居首，中芯国际遭净卖出0.19亿港元最多。中国台湾加权指数收涨1.19%，报.27点，周涨0.82%。

3、证监会核发3家公司IPO批文，分别为三峡新能源，九丰能源，依依股份。

4、本周沪市共发生拉抬打压、虚假申报等80起证券异常交易行为，上交所对此采取书面警示等自律监管措施；持续对异常波动可转债实施重点监控。针对11起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报2起涉嫌违法违规案件线索。

5、深交所本周对近期涨幅异常的“旗天科技”持续进行重点监控，并及时采取监管措施；针对创业板注册制再融资项目中保荐机构履职尽责不到位的情形，对一家会员采取口头警示的监管措施。

6、高毅资产首席投资官邓晓峰表示，今年绝大多数上市公司都会有较好的盈利表现，但相对于去年，今年A股市场整体表现会更加动荡，市场需要达到好的平衡点。

7、中金公司认为，尽管A股局部高估值问题仍然存在，市场仍可能处于磨底期，但局部热点已经开始出现。建议投资者以疫情后全球“错位复苏”作为主要配置逻辑。

8、字节跳动称，近期有不少关于公司上市的消息，在此声明：经过认真研究，认为公司暂不具备上市条件，目前无上市计划。

9、据21世纪经济报道，多个信源透露，工商银行网金部总经理钱斌或赴任交行副行长，任职还需等待监管批准。

10、卖方研究再现首席跳槽。原安信证券首席有色金属行业分析师齐丁转会中金公司，担任首席有色金属行业分析师。截至一季度末，中金公司注册分析师登记数量为人，位居行业之首；一季度增员12人，增员数量排名行业前列。

11、中信集团与华为公司签署战略合作协议。双方将在金融科技、综合金融服务、数字化基础设施建设等领域创新合作，推动数据、IT服务、金融服务等资源共享，共同构建可持续发展的紧密型战略合作伙伴关系。

12、台积电董事会批准28.87亿美元资本计划，用于安装成熟的技术产能。此举旨在满足不断增长的结构性需求，并缓解已从汽车芯片扩展到全球半导体行业的全球芯片供应挑战。

13、百度造车公司集度汽车CEO夏一平表示，集度汽车产品以“系列”规划，按照1-1.5年速度推出新车，基于这样速度和投入，未来5年之内预计投入在亿元。此外，集度汽车将很快开启下一轮融资。

14、截止去年底，小米全球范围内专利达余件，近一半都在境外获得。标准新技术创新方面，在国内标准制定中小米牵头和主导超过个标准，5G标准专利声明数量已进入全球前15位。

15、消息称小米考虑投资AI芯片研发商黑芝麻智能科技，后者寻求本轮至少获得15亿元人民币融资，公司估值至多为15亿美元。

16、小康股份旗下电动车企赛力斯4月23日披露，截至4月22日24时，赛力斯华为智选SF5车型两日订单已突破辆。业内人士称，华为跨界电动车效果显著，华为的品牌效应对电动车销售起到很大帮助作用。

//金融//

1、央行发布年四季度央行金融机构评级结果，家参评机构中包含大型银行24家、中小银行家、非银行机构家。整体来看，大部分机构评级结果在安全边界内（1-7级），资产占比98%；“红区”（8-D级）高风险机构数量显著下降。

2、央行召开打击治理跨境赌博“资金链”工作会议，要求紧抓重点难点集中攻坚。针对“跑分平台”、电商平台涉赌等重点问题以及利用虚拟货币、区块链技术逃避溯源等新手法、新问题，针对性加强风险防范处置。

3、银保监会表示，必须坚持“金融特许经营”原则；金融是公共性和外部性很强的行业，对经济和社会安全稳定影响极大，必须恪守持牌经营和审慎监管的基本原则，严禁“无照驾驶”。要高度警惕私募基金、财富管理、房地产等领域涉非风险趋向，密切

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